LA ROCHELLE
Notre société a été créée en juillet 2004. Forts de nos expériences et de nos compétences diverses et complémentaires, les collaborateurs d'ID Patrimoine proposent des analyses patrimoniales globales qui peuvent amener vos clients à réaliser différents types d'investissement (immobilier, assurance vie, épargne, retraite personnelle ou professionnelle,...). Toutes nos études sont personnalisées en fonction des besoins et des attentes de vos clients. Nous rédigons des études spécifiques sur la position personnelle du chef d'entreprise et dans la relation entre son patrimoine privé et professionnel.
Mes compétences :
Conseil
Accompagnement
Développement commercial
Gestion de patrimoine
Expertise comptable
