Menu

Romain DELETTREZ

NEUILLY SUR SEINE

En résumé

Gérant de portefeuilles privés
La Financière Tiepolo

- Gestion de portefeuilles PEA et contrats d'assurance vie en actions européennes
- Responsable adjoint de la multigestion
- Élaboration des bilans patrimoniaux
- Développement de la clientèle privée
- Référencement de la gamme Tiepolo sur les plates-formes

Mes compétences :
Assurance
Commercial
Conseil
Conseil financier
Courtage
Gestion de portefeuille
Management
OPCVM
Sales
Services financiers
Vente
Wealth management
Développement commercial

Entreprises

  • Richelieu Finance - Chargé de clientèle privée

    maintenant

  • La Financière Tiepolo - Gérant de portefeuilles privés

    2014 - maintenant - Gestion de portefeuilles PEA et contrats d'assurance vie en actions européennes
    - Responsable adjoint de la multigestion
    - Élaboration des bilans patrimoniaux
    - Développement de la clientèle privée
    - Référencement de la gamme Tiepolo sur les plates-formes

  • FINANCE SELECTION - Conseil en gestion privée / investissement

    2006 - 2014 Conseil en investissement financier OPCVM cotés / allocation d'actifs / conseil patrimonial / Enveloppes fiscales / Titres et fonds non cotés / Produits structurés.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Annuaire des membres :