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Romain PERRIOLAT

Lyon

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En résumé

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Conseil
Fiscalité patrimoniale
Ingénierie patrimoniale
Droit patrimonial
Prêt immobilier
Conseil en Investissements Financiers
Négociation immobilière
Bilan Patrimonial

Entreprises

  • Universite Lyon 3 Jean Moulin - Chargé d’enseignements universitaires

    Lyon 2017 - maintenant - Chargé d’enseignements universitaires au sein de l’Institut de Droit patrimonial et immobilier de la Faculté de Droit de l’université Jean Moulin - Lyon 3
    - Chargé de travaux dirigés en fiscalité du patrimoine au sein du Master 1 Droit notarial

  • Commune de Roybon - Adjoint au Maire

    2014 - maintenant Adjoint au Maire de la commune de Roybon
    En charge des commissions "finances" et "bâtiments communaux"
    Membre de commissions au sein de Bièvre Isère Communauté

  • Cabinet LM&Co Gestion Privée - Conseil en gestion de patrimoine - Juriste - Conseil en gestion de patrimoine

    2013 - 2018 Cabinet LM&Co Gestion Privée - Conseil en gestion de patrimoine - Lyon

    http://www.lmco-gestion-privee.com

    Cabinet LM&Co Gestion Privée
    14 rue Victor Hugo
    69002 Lyon

    LE CONSEIL EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE

    - Bilans patrimoniaux
    - Réorganisation et structuration de votre patrimoine pour atteindre vos objectifs
    - Optimisation fiscale – de vos revenus, de votre patrimoine ‐ ou de la plus‐value liée à la cession de celui‐ci
    - Ingénierie sociale : optimiser rémunération et fiscalité du dirigeant d’entreprise / des professions libérales
    - Assurer votre retraite et le complément de vos revenus
    - Protection du conjoint survivant et de vos proches
    - Optimiser, au plan civil et fiscal, la transmission de votre patrimoine immobilier, financier ou professionnel

    LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER

    - Analyse, allocation stratégique et gestion de vos actifs
    - Placement, valorisation et sécurisation d’un capital et de votre épargne
    - Prévoyance individuelle et collective
    - Epargne salariale
    - Gestion optimisée d’une trésorerie d'entreprise

    LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER

    - Immobilier commercial ou d’habitation, de défiscalisation
    - Recherche et sélection de biens, négociation
    - Optimisation juridique et fiscale du mode de détention
    - Optimisation du financement, assurance emprunteur, nantissement

    DES SERVICES PATRIMONIAUX SUR MESURE

    - Rapports consolidés de l’ensemble de vos actifs à des rythmes mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels
    - Consultation de vos comptes en ligne sur votre espace privé et sécurisé
    - Assistance dans vos obligations déclaratives (IR, ISF …)

  • Société Marseillaise de Crédit - Groupe Crédit du Nord - Contrat d'alternance

    2012 - 2013

  • SCP Serpinet-Mineo-Richy - Stagiaire en gestion de patrimoine

    2012 - 2012 Rédaction de montages juridiques et fiscaux
    Conseil en gestion de patrimoine

  • Office notarial de Maître Zwick - Stagiaire

    2010 - 2010 assistant des clercs de notaire. Recherches de documents des états civils, demandes de pièces aux mairies, éditions de recherches cadastrales, archivage, rédactions d'actes de vente de terrains ruraux, études complètes de dossiers.

  • Département de Formation Humaine de l'Université Catholique de Lyon - Membre actif

    2009 - 2011 Organisation d'une conférence, diffusée simultanément sur les ondes de RCF Lyon, suivie d'un débat en table ronde avec des professionnels du logement et des personnalités de la vie politique lyonnaise et de la région Rhône-Alpes.
    Soirée centrée autour de la problématique "quel habitat pour quelle vision de notre humanité?".
    Conférence préparée avec les EDC Rhône-Alpes (entrepreneurs et dirigeants chrétiens).

    Coordinateur de salle "soirée carrières du droit".

  • BDE de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Lyon (LawDING) - Trésorier

    2009 - 2010 organisation et planification d'évènements étudiants (soirées, conférences, débats en table ronde pour des effectifs allant de 200 à 700 personnes), organisation/supervision des campagnes d'élection, rencontres et négociations avec les partenaires/fournisseurs, coopération avec l'administration de la Faculté de Droit.

  • Mutuelle ADREA Alpes-Dauphiné - Emplois d'été

    2008 - 2010 Agent administratif aux services des prestations - tiers payant - gestion des adhérents individuels (saisie de dossiers, archivage, tri du courrier, encaissement des cotisations individuelles)

Formations

Réseau

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