PLOUVORN
Etude et mise en place concrète de stratégies patrimoniales dédiées.
Domaine d'intervention: droit, fiscalité, finance
Notre métier est d'assister, de conseiller et de guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaite investir.
Nous ne dépendons d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance. Nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées.
Nous nous concentrons prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine, dans toutes ces composantes. C'est la raison pour la quelle nous travaillons avec des partenaires prestigieux offrant qualité et diversification: des banques d'affaires, des compagnies d'assurance, des sociétés e crédit, des promoteurs immobiliers et de sociétés de gestion. Dans le cadre de l'inter-professionnalité nous travaillons avec d'autres professionnels libéraux (vos conseillers habituels): notaires, avocats ou experts comptables. C'est l'interactivité de tous ces intervenants que nous mettons en place qui participe à atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendant ne sont inféodés à aucun réseau traditionnel. Ils sont mandatés par leur clients et défendent les intérêt de ceux ci. Cette indépendance leur permet notamment d'évaluer l'ensemble des produits et placements financiers du marché et de les sélectionner afin de ne proposer que les meilleurs à leurs clients.
Charte de déontologie:
Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie
Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
Maintenir en permanence ses connaissances
S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
Respecter le secret professionnel
S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus
