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Sandrine COULON

TOULOUSE

En résumé

Après une licence de doit privé en 2003, j'ai été embauché par la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées.
En 2012, forte de mon expérience, j'ai eu la volonté de finir mon parcours universitaire.
J'ai donc intégré la promotion Master II en ingénierie du Patrimoine à l'Université Toulouse 1 Capitole.
Ce diplôme m'a permis d'acquérir des compétences supplémentaires dans les domaines de l'assurance vie, la fiscalité des entreprises et du particulier, la transmission et son optimisation, les régimes matrimoniaux.
Aujourd'hui, je souhaite relever de nouveaux challenges en proposant mon savoir faire au sein d'une structure m’apportant un plan de carrière dynamique.

Entreprises

  • CAISSE D'EPARGNE - CHARGEE D'AFFAIRE

    2013 - maintenant Gestion d'un portefeuille de clientèle professionnelle type professions libérales, artisans, commerçants, Entreprises.
    Maitrise et accompagnement des entrepreneurs dans le cadre de tous types de financements, prévoyance, IARD, retraite, défiscalisation , transmission d'entreprise.
    Développement d'un réseau de prescripteurs et de développement du portefeuille par recommandation.
    Maitrise du Risques.
    Contrôle règlementaires

  • CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES - GESTIONNAIRE DE CLIENTELE

    2003 - 2013 Gestion clientèle particulière, conseils en placement, assurances IARD et prévoyance, financements immobilier et consommation, défiscalisation...

  • CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES Agence - GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE

    2003 - 2012 Gestion clientèle particulière et développement d'un portefeuille clients.
    Accompagnements sur les domaines type: financement prêt à la consommation, immobilier, IARD, prévoyance, défiscalisation, transmission et succession.

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