Séverine ELISABETH

En résumé

Entreprises

• Crédit Agricole - Conseiller banque privée

  Montrouge 2016 - maintenant Conseiller auprès de la clientèle patrimoniale détenant entre 150K€ et 1,5M€
  Etablissement d’études patrimoniales.
  Conseils clients sur des problématiques complexes (Assurance vie – Succession - Donation),
  Mise en place de financement et dispositifs de défiscalisation.

• HSBC - Conseiller Patrimoniale en alternance

  Paris 2014 - 2016 Assister les Conseillers patrimoniaux et les Experts patrimoniaux dans les opérations de :
  Gestion des relations commerciales de plusieurs portefeuilles de clients détenant entre 250K€ et 1M€,
  Préconisation des solutions de placements adaptées en épargne et immobilier,
  Gestion et suivi de la clientèle dans le cadre de la politique commerciale du groupe.
  

Formations

• ESGF (Paris)

  Paris 2014 - 2016

Réseau

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