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Simon PAPIN

ST LO

En résumé

Ma mission en tant que conseiller en stratégie patrimoniale est d'accompagner mes clients dans la création, le développement, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, aussi bien professionnel que personnel.
Nous analysons avec nos clients leur patrimoine en prenant en compte l’ensemble des paramètres familiaux, financiers, juridiques et fiscaux
Puis nous examinons avec eux leurs projets, et déterminons leur niveau d’acceptation de risque afin d'identifier le niveau de service adapté à leurs besoins (conseil, délégation, autonomie dans la gestion financière)
Mettre en œuvre tous les savoirs faire du groupe, quels que soient les besoins, proposer des solutions adaptées et coordonner les offres des filiales spécialisées du Groupe ALTEA.
Nous attachons une grande importante au suivi de la situation patrimoniale de nos clients et nous leur proposons des ajustements nécessaires au fil du temps.

Mes compétences :
Vente
Communication
Négociation
Immobilier
Sport
Finance
Gestion de projet
Management

Entreprises

  • ALTEA PATRIMOINE - Conseiller en Stratégie Patrimoniale

    ST LO 2014 - maintenant Nous accompagnons nos clients dans le développement et la valorisation de leur patrimoine.
  • CFT France - Fondateur et Président

    2014 - maintenant Cool Family Tool est un outil regroupant dans un site unique tout ce qui est nécessaire pour bien organiser et gérer sa famille.
  • Crédit Agricole - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2008 - 2013
  • BNP Paribas - Stagiaire

    Paris 2005 - 2005
  • Banque De Bretagne - Directeur D'Agence

    2005 - 2008
  • IUP BANQUE FINANCE - Reprise D'Etude

    2002 - 2005
  • JMI TRANSAC - Négociateur

    1999 - 2002

Formations