PARIS
- Conception d’études patrimoniales pour les particuliers et les professionnels (analyse des situations familiale, civile et fiscale des clients).
- Elaboration de stratégies et des impacts juridiques et fiscaux :
- Transmission d’entreprises (donation avant cession, FBO, pacte DUTREIL, départ à la retraite, cession temporaire d’usufruit,…),
- Transmission de patrimoine (aménagement de régimes matrimoniaux, donation, montage de société civile,…).
- Pilotage du projet « Reporting d’activité » du département :
- Animation et coordination du groupe de travail lors des phases de conception et de développement avec les différents intervenants,
- Responsable de la consolidation des données saisies par 50 Conseillers en Gestion de Fortune Gestion Privée et des rapports destinés à la direction.
- Veille juridique.
- Formation et accompagnement des collaborateurs juniors, stagiaires (expertise technique et contrôle des études patrimoniales).
- Formation des Conseillers en Gestion de Fortune de la Région Nord-Est sur l’outil BIG Expert.
Mes compétences :
Gestion de fortune
gestion de patrimoine
