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Sonia BERLIVET

Paris

En résumé

Conseiller en gestion de patrimoine au groupe CMCIC depuis 10 ans, je conseille mes clients avec une expertise dans tous les domaines de la gestion de patrimoine: l épargne, la retraite, le financement, l immobilier patrimonial, la défiscalisation, la protection de la famille et la transmission.

J accompagne mes clients à chaque étapes importantes de leur vie et je les tiens informés des dernières dispositions juridiques, civiles, fiscales ou financières.

Dans le cadre de mon approche globale du patrimoine, je sais m'appuyer sur l expertise de mes partenaires : notaires, experts comptables, avocats fiscalistes toujours dans le but d apporter des solutions et des conseils adaptés.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Négociation immobilière
Défiscalisation

Entreprises

  • CIC - Conseiller patrimonial

    Paris 2010 - maintenant Développement d un portefeuille patrimonial
    Animation d un réseau de partenaire, associations, notaires, experts comptables, agents immobiliers
    optimisation fiscale : solutions immobilières, épargne fi
    Conseils en transmission patrimoniale
    Animation collaborateurs et clients
  • Crédit Agricole Anjou Maine - Conseiller financier

    Le Mans 2001 - 2005 Métier de spécialise en Placement et fiscalité. Développement d un portefeuille de clients patrimoniaux
  • Crédit Maritime Bretagne-Normandie - Chargé de clientèle

    Rennes 1999 - 2000 Prospection et développement d un portefeuille grand public
  • Crédit Agricole en Bretagne - Conseiller clientèle grand public

    Bretagne 1997 - 1999

Formations

  • CFPB

    Bordeaux 2010 - 2011 Certification conseiller patrimonial
Annuaire des membres :