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Sophie BILARD

POLE PATRIMONIAL DE VERSAILLES

En résumé

Après un cursus universitaire, j'ai occupé différents postes commerciaux en boutiques et en agences bancaires auprès d’une clientèle haut de gamme résidente ou étrangère. Je sais également fédérer et développer les synergies de mes collaborateurs et les accompagner dans la réussite de leurs objectifs. J'attache beaucoup d'importance à la satisfaction de ma clientèle et à la qualité des services et des conseils que je peux lui apporter. J'aime développer mes compétences et relever de nouveaux défis.

Mes compétences :
Optimisation fiscale
Management
Commerciale
Merchandising
Analyse financière
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • BPVF Banque Populaire Val de France - Conseiller en Gestion Privée

    2015 - maintenant Rattachée au pôle patrimonial de Versailles, gestion de 350 clients en portefeuille miroir sur 5 agences. Optimisation fiscale par le biais de placements (PERP, SCPI, FCPI, PEA, FIP, Girardin, Sofica, gestion sous mandat...) ou d'investissements immobiliers. Préparation de la retraite et de la succession.
  • HSBC - PREMIER RELATIONSHIP MANAGER Centre Premier de St Cloud Buzenval

    Paris 2014 - 2015 Développement par la recommandation et la prospection d'un portefeuille de clients particuliers haut de gamme :
    - Accompagnement des clients dans la réalisation de leurs projets par le biais d'un bilan social et patrimonial (analyse de la situation matrimoniale et familiale, des revenus et charges du foyer, de l'actif successoral, de la composition du patrimoine...).
    - Conseils en optimisation fiscale ( assurance-vie, PERP, FCPI, SCPI)
    - Détermination du profil financier, proposition d'une solution adaptée parmi la gamme OPCVM
    - Analyse financière et octroi de financements de biens de consommation et immobiliers.
  • BNP Paribas - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    Paris 2009 - 2014 Groupe des Champs Elysées et Groupe de St Germain en Laye.
    Développement par la recommandation et la prospection d'un portefeuille de clients particuliers haut de gamme :
    - Accompagnement des clients dans la réalisation de leurs projets par le biais d'un bilan social et patrimonial (analyse de la situation matrimoniale et familiale, des revenus et charges du foyer, de l'actif successoral, de la composition du patrimoine...).
    - Conseils en optimisation fiscale ( assurance-vie, PERP, SCPI)
    - Détermination du profil financier, proposition d'une solution adaptée parmi la gamme OPCVM
    - Analyse financière et octroi de financements de biens de consommation et immobiliers
    -Assurance des biens (MRH, auto, moto,scolaire, mobile) et des personnes (obsèques, décès, invalidité, accident, mutuelle santé)
  • BNP Paribas - CONSEILLER PARTICULIER NON-RESIDENTS

    Paris 2005 - 2009 Agence Champs Elysées International.
    Gestion et développement d'un portefeuille de 450 clients non résidents et expatriés. Conseils et bilans patrimoniaux en français et en anglais (RDV agence, mais et téléphone).
    Mise en place de process de compliance pour les ouvertures de comptes et la gestion des demandes à distance et pour la gestion des US Person.
    Développement par la prospection et l'élaboration de démarches collectives auprès de grands groupes internationaux
    Travail en étroite collaboration avec la Banque Privée Internationale BNP Paribas
  • L'Occitane en Provence - DIRECTRICE DE DEUX BOUTIQUES

    Manosque 2004 - 2005 Gestion de 2 boutiques, Rue des Francs Bourgeois et Place des Vosges - Paris 4e :
    - du personnel (recrutement, formation, planning)
    - des stocks (commandes, inventaires)
    - des remises en banque
    - du merchandising
    - du suivi des ventes par le conseil de produits cosmétiques, de parfum pour le corps et de parfum d'ambiance
  • Quiksilver Europe - ASSISTANTE MANAGER ET RESPONSABLE DE COLLECTIONS

    Saint Jean de Luz 1999 - 2004 Boardrider des Champs Elysées, première boutique Quiksilver ouverte en Europe. Tous les proccess développés dans ce flagship store étaient ensuite dupliqués dans les nouvelles boutiques.

    • Management d'une équipe de 35 personnes
    • Animation de réunions commerciales
    • Recrutement, formation, accompagnement et évaluations annuelles de collaborateurs
    • Tuteur de formations diplomantes
    • Gestion des plannings et du registre du personnel
    • Choix des collections et présentation auprès de particuliers et de professionnels
    • Merchandising
    • Gestion des stocks : commandes et inventaires
    • Constitution du dossier de demande d’autorisation d’ouverture le dimanche

Formations

  • SterWen

    Paris 2015 - 2016 Certification Capacité Professionnelle Assurance
  • AMF- Autorité Des Marchés Financiers

    Paris 2014 - maintenant Certification Autorité des Marchés Financiers
  • HSBC Business School

    Paris 2014 - 2015 Formation prise de poste Conseiller Premier
  • CENTRE DE FORMATION BNPPARIBAS LOUVECIENNES/ PATRIMOINE

    Louveciennes 2009 - 2009 Trajectoire Haut de Gamme

    Fiscalité des régimes matrimoniaux, des successions et des placements.
  • Ecole Du Commerce BNP Paribas

    Montreuil 2005 - 2014 Formation continue
  • Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

    Paris 1996 - 1999 Licence de Médiation Culturelle , Conception et Mise en Oeuvre de Projets Culturels

    Pour répondre à ces exigences à la fois théoriques, techniques et professionnelles, la licence de Médiation Culturelle propose d’abord une consolidation de la culture générale : introduction à la sociologie, histoire culturelle, analyse des mythes, histoire de l'art afin d'acquérir des compétences indispensables à l'exercice des métiers de la médiation culturelle : conduite d'enquête, statistiques

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