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Sophie GANDINI

Paris

En résumé

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Entreprises

  • HSBC - CONSEILLER PROFESSIONNEL

    Paris 2010 - maintenant Gestion et développement d’un portefeuille de 500 clients sur l’agence de Paris Pereire

    - Gérer, fidéliser et développer les relations commerciales avec la clientèle de Professions libérales et d’Entrepreneurs Individuels et en assurant une approche globale de la relation (comptes professionnels et privés)
    - Prospection de nouveaux clients
    - Suivi et maîtrise des risques Crédits et Opérationnels (débiteurs, engagements...)
    - Montage, analyse et présentation des dossiers de crédits personnels, immobiliers et professionnels
    - Commercialisation d’une gamme complète de services (Prêt Professionnel, Loi Madelin, Epargne monétaire et financière, contrat monétique) permettant de répondre en parfaite adéquation aux besoins de la clientèle.
  • Groupe Banque Populaire - CONSEILLER PRIVE

    Paris 2007 - 2010 Gestion et développement d’un portefeuille de 400 clients hauts de gamme, principalement des gérants d’entreprise, à l’agence de Saint-Cloud

    - Compétences particulières en matière d’optimisation fiscale, de solution de défiscalisation (propositions Loi De Robien et Loi Scellier)
    - Conseils en transmission de patrimoine privé et professionnel (utilisation de BIG EXPERT)
    - Couverture et financement de levée de stock-options
    - Financement de SCI et de SARL patrimoniale
    - Intervention technique auprès de l’équipe
  • Le Crédit Lyonnais - CONSEILLER PATRIMONIAL

    Villejuif 2004 - 2007 Gestion et développement d’un portefeuille de 450 clients patrimoniaux sur l’agence de Suresnes

    - Conseil en investissement (assurance-vie et épargne financière) et protection de la famille
    - Réalisation d’études patrimoniales, suivi de propositions commerciales
    - Montage de financement immobilier
    - Gestion du risque client « particulier »
    - Binôme du directeur d’agence

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