Lyon
Constamment à la recherche des solutions les mieux adaptées aux attentes de mes clients, je suis spécialisé en investissement sur mesure et un expert en ingénierie patrimoniale possédant de solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit.
Avant toute chose, j'effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de mes clients. Puis je recense les attentes et les objectifs de mes interlocuteurs et détermine à quel niveau de risque ceux-ci souhaitent s'exposer. Je définis ensuite une stratégie de placement en proposant les solutions et les produits que j'estime les mieux adaptés. Mes préconisations se font toujours en fonction des objectifs visés : augmenter ses revenus, faire fructifier son argent, assurer sa famille, financer des études, prévoir sa retraite, constituer un capital, transmettre son patrimoine, réduire ses impôts...
Pour optimiser le patrimoine qui m'est confié, en tant que professionnel j'assure une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers... Aussi je prends en compte tout événement touchant à la vie familiale de mes clients (divorce, succession...) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale j'ai préconisée.
Mes compétences :
Conseil
Contrôle de gestion
Analyse financière
Finance
Bourse
Finance de marché
Asset management
Gestion des risques
Broker
Management
Trader
Gestion de projet
Audit
Trading
Contrôle interne
LMNP
Montage de dossiers fiscaux immobiliers
