Paris2012 - 2015- Gestion et développement d'un portefeuille clients fortunés
- Audits patrimoniaux avec propositions de préconisations globales
- Optimisation fiscale
- Stratégie d’investissement financier (gestion conseillée/gestion sous mandat)
- Accompagnement des clients au quotidien ainsi que pour les projets complexes
- Crédits immobiliers patrimoniaux
- Accompagnement de la clientèle sur les sujets matrimoniaux et juridiques
Paris2010 - 2012Mes contreparties étaient HSBC Private Bank et les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI).
Voici mes principales missions :
- analyse des affaires des responsables de partenariats
- allocation d'actifs
- développement commercial de l'offre assurance auprès de la banque privée
- analyse financière (bilan et compte de résultat) des projets de souscription de personnes morales
- gestion des produits d'assurance vie et de capitalisation
- gestion documentaire des produits : annexe financière, rétrocession etc.
- analyse quantitative et qualitative
- veille concurrentielle
- analyse des performances des UC de l'offre.
Caisse d'Epargne
- Chargé de Clientèle Particuliers
2007 - 2008J'occupais le poste de chargé de clientèle avec plusieurs portefeuilles en gestion. En tant qu'étudiant en alternance, j'avais une mission principale : axer ma prospection sur les mono détenteurs de Livret A afin de les fidéliser et de les bancariser.
Banque Populaire
- Chargé de Clientèle Particuliers
PARIS2006 - 2006J'ai réalisé ce stage dans le cadre de l'opération Natixis principalement avec pour objectif de détecter les clients susceptible d'être intéressés. J'ai également participé à la commercialisation des parts sociales de la banque et des conventions de compte (package CB).
Formations
Université Lyon 3 Jean Moulin (Lyon)
Lyon2009 - 2010Master 2 Gestion de Patrimoine (CLUBB)
