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Stéphane GAILLARD

Paris

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En résumé

Mes compétences :
Assurance
Assurances
Banque
Banque Privée
Commercial
Conseil
Family office
Gestion patrimoine
Gestion privée
Management
Wealth management

Entreprises

  • Société Générale Private Banking - Conseiller Banque Privée

    Paris 2016 - maintenant

  • BNP Paribas Banque Privée - Conseiller Banque Privée Entrepreneur

    Paris 2012 - 2015 - Gestion et développement d'un portefeuille clients fortunés
    - Audits patrimoniaux avec propositions de préconisations globales
    - Optimisation fiscale
    - Stratégie d’investissement financier (gestion conseillée/gestion sous mandat)
    - Accompagnement des clients au quotidien ainsi que pour les projets complexes
    - Crédits immobiliers patrimoniaux
    - Accompagnement de la clientèle sur les sujets matrimoniaux et juridiques

  • HSBC Assurances - Chargé d'études Ingénierie & Finance - Département clientèle privée

    Paris 2010 - 2012 Mes contreparties étaient HSBC Private Bank et les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI).
    Voici mes principales missions :

    - analyse des affaires des responsables de partenariats
    - allocation d'actifs
    - développement commercial de l'offre assurance auprès de la banque privée
    - analyse financière (bilan et compte de résultat) des projets de souscription de personnes morales
    - gestion des produits d'assurance vie et de capitalisation
    - gestion documentaire des produits : annexe financière, rétrocession etc.
    - analyse quantitative et qualitative
    - veille concurrentielle
    - analyse des performances des UC de l'offre.

  • Caisse d'Epargne - Chargé de Clientèle Particuliers

    2007 - 2008 J'occupais le poste de chargé de clientèle avec plusieurs portefeuilles en gestion. En tant qu'étudiant en alternance, j'avais une mission principale : axer ma prospection sur les mono détenteurs de Livret A afin de les fidéliser et de les bancariser.

  • Banque Populaire - Chargé de Clientèle Particuliers

    PARIS 2006 - 2006 J'ai réalisé ce stage dans le cadre de l'opération Natixis principalement avec pour objectif de détecter les clients susceptible d'être intéressés. J'ai également participé à la commercialisation des parts sociales de la banque et des conventions de compte (package CB).

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