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Stéphane PILLEYRE

FONDETTES

En résumé

Associé Gérant de SP Patrimoine et associé co-gérant de Coliseum Ingenierie, j'accompagne les professionnels de la Gestion de Patrimoine sur différents domaines :
- formation professionnelle ;
- hotline ingénierie patrimoniale ;
- accompagnement ;
- animation réunions clientèle ;
- contrôle de bilan patrimoniaux ;
- analyse de dossiers complexes.

Mes compétences :
Fiscalité du particulier (IR, ISF, DMTG...)
Droit de la famille (régime matrimoniaux, successi
Démembrement de propriété
Société civile
Préparation aux examens liés a la gestion de patri
Formation professionnelle en Gestion de Patrimoine

Entreprises

  • COLISEUM INGENIERIE (associé co-gerant) - Ingénieur patrimonial

    FONDETTES 2014 - maintenant Société proposant tous les services d'expertise patrimoniale aux professionnels de la gestion de patrimoine (hotline, contrôle d'écrits patrimoniaux, analyse de dossiers, accompagnement sur place, animations réunions clients, formation professionnelle...)

  • SP PATRIMOINE (associé gerant) - Formateur en Gestion de Patrimoine

    2011 - maintenant Intervenant pour :
    - Université Clermont 1 - Master 2 Banque assurance (fiscalité)
    - FAC Jacques DUHEM (fondamentaux de la Gestion de Patrimoine, formations sur mesure)
    - CEGOS (fondamentaux de la Gestion de Patrimoine)
    - Dii (fondamentaux de la Gestion de Patrimoine)

  • CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE - Animateur Gestion Privée

    2003 - 2011 Accompagnement de CGP (jusqu'à 30) au quotidien via :
    - analyse de dossiers ;
    - rédaction de bilans patrimoniaux ;
    - validation de bilans patrimoniaux ;
    - formation régulière ;
    - assistance technique (hotline) ;
    - création d'outils (simulateurs excel, aide à la rédaction de bilans, reporting) ;
    - accompagnement en rendez-vous (découverte, restitution, conclusion).

Formations

Réseau

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