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Sven CESARO

GENÈVE

En résumé

Profil LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/svencesaro/

15 ans passés auprès d’établissements bancaires, dont 3 ans d’expérience comme assistant du responsable d’une société de gestion de fortune et 7 ans en tant que conseiller financier.

Par la qualité du service apportée à une clientèle HNWI, j'ai contribué à fidéliser une clientèle hautement exigeante.

Engagé et fiable, en possession de l’Attestation / Formation Code de conduite ASG LBA, je m’exprime couramment en anglais (C1), et l’allemand/suisse-allemand est de niveau B1.

Bonnes connaissances des différents produits bancaires (actions, options, ETFs, fonds, obligations).
Excellentes connaissances informatiques : Excel avancé, VBA, Office Suite, G2, Bloomberg.

Entreprises

  • Caisse Commune des Pensions du Personnel des Nations Unies (UNJSPF) - Finance Assistant

    2016 - maintenant - Gérer les demandes des bénéfiaires et examiner les documents reçus.
    - Préparer les dossiers et calculer les rentes pour les auditeurs.
    - Mettre en place une relation de suivi avec les rentiers : retraités, veufs, orphelins.
    - Répondre aux sollicitations des bénéfiaires de la Caisse et des organisations affiliées.
    - Mettre à jour les informations et données statistiques.

  • Addvision Wealth Management - Responsable-adjoint Middle Office

    2012 - 2015 • Gestion et comptabilisation des opérations de bourse et réconciliation des actifs
    • Préparation et audit des rapports financiers de la clientèle avec mandat de consolidation
    • Prévision et contrôle des liquidités, suivi de la bonne exécution des ordres de bourse
    • Communication et coordination avec les différentes banques et agents externes
    • Contrôle de la conformité des allocations d'actifs relatifs aux grilles d'investissements stratégiques
    • Analyse financière et contrôle des risques de la sélection des produits (ETFs, Fonds, Actions, etc.)
    • Implémentation des décisions de gestion, contrôle de la bonne exécution des ordres de bourse
    • Contrôle du respect des contraintes de gestion et des critères UCITS / Conformité
    • Analyse des allocations géographies, sectorielles et monétaires

  • SwissLife Select - Conseiller financier

    2004 - 2011 • Création et développement d’un portefeuille de 220 clients.
    (investissements, produits banques-assurances, immobilier, plans de retraite et succession.)
    • Analyse du patrimoine et des besoins des clients
    • Responsabilité sur les recommandations et l’élaboration de stratégies et de planifications financières
    • Négociation des aménagements de contrats (taux et transactions)
    • Interaction avec la clientèle (explication de produits financiers simples et complexes)
    • Fidélisation durable des clients et information de nouveaux produits suscitant leurs intérêts
    • Suivi quotidien des comptes clients
    • Mise en place d'actions de communication/marketing et de suivi
    • Réalisation des tâches administratives

  • Cowen - Junior broker - sales assistant

    2000 - 2003 • Etroite collaboration avec le broker dans la gestion des relations avec les clients
    • Support administratif
    • Analyse et suivi de performances des différentes classes d'actifs
    • Gestion rapide et efficace des affaires courantes pour maintenir un haut degré de satisfaction
    • Soutien dans le développement des relations d'affaires et de l'acquisition de clientèle
    • Contact régulier avec les clients (50 clients : banques régionales et d’investissements, gestionnaires)
    • Reprise des tâches du broker lors de congés
    • Participation au management meeting et synthétisation des décisions prises
    • Suivi des projets transversaux liés à l’activité
    • Rédaction d’une newsletter informelle contenant information boursière et idées d’investissement
    • Pris part avec succès à la Series 7 (FINRA).

  • Schroders - Order desk officer

    London 1998 - 2000 • Partie intégrante d’une structure de 4 personnes à la gestion des ordres
    • Saisie, exécution et suivi des ordres de bourse (actions et options sur titres)
    • Communications et directives aux traders
    • Prise en main des corrections lors d’erreurs ou modifications.
    • Contrôle des ordres, commissions et taxes, avis aux clients.
    • Implémentation d’une procédure permettant la sélection d’ordres lors de disfonctionnements

Formations

  • Ecole Supérieure De Commerce Nicolas Bouvier (Genève)

    Genève 1992 - 1996

  • Ecole De Commerce Nicolas-Bouvier (Genève)

    Genève 1990 - 1996 Maturité commerciale
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