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Sylvie GRUER

Paris-15E-Arrondissement

En résumé

Rattachée au Responsable Commercial Vie / Finance / Banque, mes missions :
Gestion de portefeuille
Conseil en gestion de patrimoniale
Placements et produits bancaires
Prévoyance
Conseil en défiscalisation et en investissement immobilier
Accompagnement du réseau commercial

Mes compétences :
Droit civil
Gestion commerciale
Direction commerciale
Fiscalité patrimoniale
Prospection commerciale
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Groupe Sma - Conseillère en Assurance

    Paris-15E-Arrondissement 2018 - maintenant Conseillère chez SMAvie pour les entreprises du BTP en santé, prévoyance, retraite et assurance vie sur la Côte d’Or

  • Groupama Grand Est - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    Dieuze 2011 - 2018 depuis 2011 Conseillère en Gestion et Patrimoine sur Nord Côte d’Or

  • Groupama - Conseiller Commercial Pro et Part

    Paris 2007 - 2011

Formations

  • Aurep

    Clermont Ferrand 2014 - 2016 diplômés d’un niveau 3ème cycle en Gestion de Patrimoine

    Ce cycle occupe une place essentielle dans la formation des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
    Il apporte une réponse en matière de professionnalisation, l'AUREP est un acteur reconnu en Gestion de Patrimoine et :
    de mieux satisfaire les clients,
    d’améliorer le niveau de performance opérationnelle des commerciaux : une augmentation
    du taux de concrétisation, une augmentation du montant moyen

  • Groupama

    Dijon 2007 - 2008 Commercial Pro

Réseau

Annuaire des membres :