Centre financier SFL Des Deux Rives, Services financiers Primerica
- CONSEILLÈRE EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
2005 - 2011Analyser les besoins des clients afin de les conseiller pour atteindre leurs objectifs financiers au plan de la retraite, des placements et des différents types d’assurances - Communiquer et interagir de façon efficace avec la clientèle -Connaître la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ses règlements, ses codes de déontologie et la fiscalité s’y rattachant - Effectuer différentes tâches liées au produit de financement, aux placements, à l’analyse et le suivi des dossiers-clients - Utiliser différents logiciels financiers de plusieurs compagnies d’assurances
sur une base quotidienne et autres outils informatiques (CRM, WEBI)
