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Tanguy LEPEE

Paris

En résumé

IHEDREA Paris ( Ecole de Management des territoires et de l' Agrobusiness) (food-processing law and management)

IHEDREA Paris (Institute of High Studies in Rural Law and Agricultural Economy) Paris, France
• Master in farming economy and food processing industry management.

Mes compétences :
Assistant d'Agent en Gestion de patrimoine
AXA
Microsoft Word
Microsoft Excel
Genapi

Entreprises

  • Crédit Agricole d'Ile-de-France - Conseiller Particuliers

    Paris 2016 - maintenant

  • AXA France - Conseiller en Gestion de patrimoine

    Nanterre 2014 - 2016 Cabinet MONNET et DUREL-BARRERE


    Conseiller en gestion de patrimoine


    -Analyse de la situation patrimoniale et fiscale des clients
    - Etude des besoins et projets
    - Suivi des dossiers patrimoniaux et fiscaux
    -Etudes patrimoniales
    - Recherches juridiques et fiscales
    -Analyse des besoins et projets des particulier
    -Gestion de dossier
    - Elaboration de devis et de contrats
    -Objectifs et challenges
    -Protection sociale et financière des cadres, travailleurs indépendants et chefs d'entreprise
    - Optimisation de l'épargne - Défiscalisation - Retraite
    -Transmission et sécurisation du patrimoine
    -Audit et synthèse des contrats existants (prévoyance, santé, autres contrats)

  • AXA Wealth Management Cabinet - Conseiller en gestion de patrimoine

    2014 - 2016 Analyse de la situation patrimoniale et fiscale des clients
    - Etude de la structure du patrimoine : immobilier, actifs financiers
    -Suivi de dossiers patrimoniaux et fiscaux.
    -Etudes patrimoniales.
    -Recherches juridiques et fiscales.
    -Analyse et besoin des projets des particuliers.
    -Conseil et commercialisation des produits et services, assurance et prévoyance.
    -Elaboration de devis et de contrats (assurance-vie, prêt bancaire).

  • Etude de Maître Hubert LEPEE Notaire - Collaborateur de notaire

    2013 - 2014 Rédaction de compromis de vente, actes de vente.
    -Participation à des expertises immobilières.
    -Suivi de dossiers dans le droit de la famille (succession et donation).
    -Gestion et formalité administratives : demande et réception de documents civils et administratifs.

  • Office Notarial Hubert LEPEE - Collaborateur de Notaire

    2013 - 2014 Collaborateur de notaire:

    -Rédaction d'acte de vente.
    -Rédaction de promesses synallagmatiques ( compromis de vente).
    -Visites expertise immobilière.
    -Demande de pièces administratives et formalités.
    -lutte contre le blanchiment

  • Smith Brother’s Eventing - Assistant

    2013 - 2013 Smith Brother's Eventing Entraineur de chevaux
    (Écurie Trevor SMITH)

  • Smith Brothers Eventing Belfast - Assistant Entraineur

    2013 - 2013

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Réseau

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