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CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT – GROUP CREDIT AGRICOLE
- Assistante clientèle de Banquiers Privés
2012 - maintenant
Assistance aux Banquiers Privés dans le développement, l’administration, la gestion et le suivi d’un portefeuille de clientèle aisée (300M EUR) :
- L'accueil clientèle: organisation et préparation des rendez-vous, prise des messages et suivi des appels, réception des clients;
- Le traitement et suivi des dossiers clientèle (juridique, commercial, risques) ;
- Le traitement et suivi des ordres clientèle ;
- L'assistance dministrative de l'unité;
- Le traitement des anomalies juridiques et déontologiques sur les comptes clients ;
- La gestion des réclamations clients avec les Responsables des Comptes;
- Le suivi des listings des découverts, des échéances de crédits et administration des garanties.
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CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT – GROUP CREDIT AGRICOLE
- Assistante clientèle de Banquier
2012 - maintenant
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BARCLAYS BANK PLC, MONACO
- Assistante commerciale de Banquiers Privés
2011 - 2012
Assistante commerciale aux Banquiers Privés:
- le traitement et le suivi des dossiers clientèle (administratif, commercial, juridique, risques)
- le traitement et le suivi des ordres clientèle (transferts, ordres de bourse, services bancaires)
- la préparation des dossiers d’entrée en relation / clôtures de comptes clientèle
- la liaison avec le département Compliance
- les préparations des rendez-vous, suivi des appels, rédaction de courriers, etc.
