Diplomé de l'ISC, Master de Management stratégique et entrepreneurial
Licence et Maîtrise de Gestion d'entreprise Paris 12
Entreprises
BANQUE SBE Groupe BPCE
- Direction de la Gestion Privée
2011 - maintenantMembre de la Direction de la Gestion Privée - BANQUE SBE
Je suis en charge d'intervenir en appui des 27 Agences du groupe, agence de particulier et Agence d'Institutionnel.
Ma mission est un travail d'étude, d'expertise et de diagnostique des solutions à apporter à nos clients.
Dans le domaine des placements: Assurance vie, contrat de capitalisation pour les Personnes morales de types CE, syndicats professionnels, syndicats salariés. Apport de solutions de défiscalisation mobilères (SOFICA-FIP/FCPI) et immobilières (Scellier-Duflot-SCPI rendement/Malraux).
Ma seconde mission est l'animation de conférence sur des thèmes riches tels que l'évolution fiscale, et l'apport de nos solutions, mais également l'animation de notre réseau d'agence.
Enfin, ma troisième mission est la relation avec nos partenaires tant dans le domaine des placements que dans le domaine de l'immobilier (immobilier RP/RL avec les différentes lois de défiscalisation de type DUFLOT ou SCPI).
BANQUE PALATINE
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
paris2007 - 2011Conseiller en Gestion de Patrimoine, j'étais en charge du développement de mon portefeuille client (1150 comptes clients actifs). Placements mobiliers, de types assurance vie, contrat de capitalisation, valeur mobilière. La seconde mission était d'établir des diagnostique fiscaux avec mes clients afin de leur permettre d'optimiser leur IR et leur ISF. (commercialisation de support de défiscalisation Holding ISF, FIP/ FCPI, SOFICA), ainsi que d'optimiser l'IR notamment sur de la défiscalisation immobilière.
J'avais comme objectif également de suivre et d'arbitrer sur les porteuilles titres/ PEA, afin de d'appoter unevaleur ajoutée en term de placement (titres vifs/OPCVM)
Enfin, ma mission consistait de réaliser des financement de Résidence Principale, secondaire, locatif (Scellier), soit pour des personnes physiques ou personne morale (SCI)
