Mes compétences :
Bilan Patrimonial
Conseils Financiers
fiscalité
gestion de patrimoine
Optimisation
optimisation fiscale
Entreprises
Société Générale
- Expert Technico Commercial sur Valeurs Mobilières
PARIS2014 - maintenantDepuis Juin
sur Valeurs Mobilières Société Générale
2014 Expert Technico Commercial sur Valeurs Mobilières Société Générale
Missions :
-Assistance téléphonique pour le réseau BDDF (notamment CGP et conseillers en Banque Privé) sur tous les produits liés à l'épargne financière (Actions, obligations, certificats, trackers, produits structurés, OPCVM, SCPI, FCPI, Sofica)
- -Formation, conseil et aide à la vente sur la gamme des OPCVM ;
- Etude de portefeuille et proposition allocation d'actifs ;
- Point de conjoncture économique
Société Générale
- Technico commercial sur valeurs mobilières
PARIS2014 - maintenantAssistance téléphonique pour le réseau BDDF sur tous les produits liés à l’épargne financière (Actions, obligations, certificats, trackers, OPCVM, SCPI, FCPI, Sofica) – Formation, conseil et aide à la vente,analyse de portefeuille,point de conjoncture.
Société Générale
- Conseiller en Gestion Patrimoniale
PARIS2006 - 2014Animer une équipe de dix conseillers de clientèle afin de répondre aux problématiques patrimoniales de la clientèle haut de gamme du groupe. Mes domaines d’intervention sont les suivants : proposition de placements financiers, commercialisation de la gestion sous mandat, problématique de transmission de patrimoine, stratégie d’optimisation fiscale, préparation de la retraite, techniques d’optimisation des stocks options et actions gratuites, défiscalisation, financements complexes (prêt In Fine et adossement d’avoirs financiers)
SOCIETE GENERALE
- Assistant du responsable du marché patrimonial
PARIS2006 - 2006Stage de fin d'étude (6mois)
Société Générale Groupe
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2006 - 2014Périmètre comptant environ 800 clients patrimoniaux pour plus de 300 M EUR d'avoirs gérés.
Missions :
Animer une équipe de neuf conseillers de clientèle afin de répondre aux problématiques patrimoniales d'une clientèle haut de gamme. Mes domaines d'intervention sont les suivants : proposition de placements financiers, commercialisation de la gestion sous mandat, problématique de transmission de patrimoine, stratégie d'optimisation fiscale, préparation de la retraite, techniques d'optimisation des stocks options et actions gratuites, défiscalisation, financements complexes (prêt In Fine et adossement d'avoirs financiers)
Euro-VL (Groupe Société Générale)
- Valorisateur de portefeuille