Menu

Tuan PHAN

LEVALLOIS-PERRET

En résumé

Expert dans le métier de la Gestion Privée, fort de nombreuses expériences : de l'Ingénierie Patrimoniale à la Direction Commerciale, du B2C au B2B et B2B2C, de la connaissance de la clientèle finale à l'adaptation de l'offre, de l'opérationnel à la stratégie, du management de projets au management des compétences.
j'ai participé aux projets et développements commerciaux de Banques Retail et de Banques Privées, de Compagnies d'assurances, et de Plateformes.

Mes compétences :
Marketing opérationnel
Ingénierie Patrimoniale
Management commercial
Management de projets

Entreprises

  • PRIMONIAL Partners repreneur de CGPI Associes - Directeur commercial et marketing

    2012 - maintenant

  • CGPI Associes - Directeur Commercial et Marketing Opérationnel

    2011 - 2012 • Définir la stratégie et le plan d’actions : connaissance de la clientèle finale, adaptation de l’offre, de l’argumentaire, du cadencement des contacts commerciaux, accompagnement personnalisé des différents cabinets.
    • Développer les marges : Business plan, équilibre entre les ventes « one shot » et les ventes additionnelles.
    • Négocier et optimiser les budgets : force de propositions sur création de produits, sur l’évolution de la tarification, des prestations, sur le « faire-savoir », sur l’évolution règlementaire et la conformité…

  • SKANDIA Link - Responsable des Partenariats

    Courbevoie 2009 - 2011 • Animer et vendre l’offre SKANDIA auprès des Groupements de CGPI et Grands Comptes.
    • Mise en marché des nouveaux produits et mise en place d’argumentaires commerciaux.
    • Coaching commercial et accompagnement en Ingénierie Patrimoniale.
    • Missions transversales sur la création de produits dédiés

  • 1818 - Responsable Projets

    2008 - 2009 • Assurer, dans le cadre de la fusion-absorption Cie 1818 et BPSD, la transversalité des différents groupes de travail créés à cet effet (Préparation des ordres du jour, des comités de pilotage, interface avec les consultants externes : McKinsey et Bain sur le métier du B2B et B2B2C).
    • Assister le Directeur du développement dans la construction d’un modèle de partenariat avec la Banque Populaire (force de propositions sur les aspects organisationnels et financiers au travers de business plan, de pistes de réflexion sur la politique tarifaire et le partage de la valeur).

  • BP Rives de Paris Banque Privee - Ingenieur Patrimonial

    2001 - 2007 • Assurer l’animation technique et commerciale des agences et des centres d’affaires, accompagnement patrimonial « ponctuel » de la clientèle fortunée, des dirigeants d'entreprises (travail exploratoire et pistes de réflexion en amont de la transmission d’entreprise, constitution et valorisation de patrimoine, arbitrages d’actifs, habileté fiscale, rémunération, retraite et prévoyance).
    • Favoriser les synergies et convergences entre l’ingénierie financière et sociale, la gestion de trésorerie, le département immobilier, la direction des risques, les compagnies d’assurance vie, les gérants d’actifs et le client, le cas échéant, avec ses conseils externes (notaire, avocat, expert-comptable).

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Annuaire des membres :