Montrouge
Ma mission est:
-- d'accompagner ma clientèle haut de gamme en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine,
- d'établir un bilan patrimonial en leur proposant une étude personnalisée de leur situation,
- de définir avec eux une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en leur expliquant les avantages, les inconvénients et les risques encourus,
- de commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser leurs gains tout en maîtrisant les risques,
- de leur proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaqun de leurs investissements,
- de leur apporter des conseils sur les services et placements et d'ajuster mon conseil lors d’un changement de leur situation,
- de leur apporter une rėelle satisfaction par ma reactivité à leurs demandes et surtout par mon professionnalisme,
-de les informer sur les nouvelles opportunités fiscales.
Je suis également en prospection continue pour le développement de ma clientèle .
Pas de formation renseignée
