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Wilfried BOTREL

PARIS

En résumé

Chargé d'Affaires Senior - Chargé de Projets Senior
7 ans d'expérience dans le conseil financier aux Small & MidCaps : fusions et acquisitions, introduction en bourse, transfert de marché, financements (dettes, obligations convertibles, obligations à bons de souscription remboursables, placements privés, holdings fiscales IR et ISF) et communication financière réglementaire.

Mes compétences :
Equity Capital Market
Fusions acquisitions
Private equity

Entreprises

  • Genesta Corporate Finance - Chargé d'affaires Senior

    2008 - maintenant Conseil de Directions Générales et de Directions Financières dans le cadre d’opérations publiques et privées :
    - Accompagnement de sociétés dans le cadre de leur stratégie de croissance externe : analyse stratégique, étude de marchés, recherche de cibles, organisation des rencontres entre Dirigeants, valorisation et structuration de l’opération, gestion des due diligences et clôture de l’opération
    - Accompagnement de société dans le cadre d'opérations de marché (introduction en bourse et transfert sur Alternext , augmentation de capital, offre publique et retraite de cote)
    - Conseil de sociétés dans le cadre de financement (émission d'OBSAAR et levées de fonds)

    Rédaction de nombreux pitchs clients dans le cadre de la prospection commerciale auprès d’entrepreneurs, dirigeants d’entreprises et directeurs financiers

    Relations avec les dirigeants de PME et les tierces parties (avocats, commissaires aux comptes, investisseurs et banquiers) dans le cadre de l’exécution des mandats et de la prospection

    Chargé de projets en communication financière réglementaire avec la réalisation complète, selon un calendrier établi, en français et/ou en anglais, de :
    - Documents de référence et autres documents de communication financière pour le compte de sociétés cotées (exemples : SIIC de Paris, SIIC de Paris 8ème, SQLI et Solving Efeso International)
    - Prospectus et notes d’information dans le cadre d’opérations financières sur NYSE Euronext
    - Blind teasers et d’information memoranda dans le cadre de placements privés

    Structuration de plans d’affaires et modèles de valorisation de sociétés (méthodes des multiples et d’actualisation des flux de trésorerie) et d’instruments financiers (méthodes Black & Scholes et binomiale)
  • Société Générale Corporate & Investment Banking - Chargé d'affaires Junior - Analyste

    PARIS 2006 - 2007 - Réalisation de modèles financiers comprenant des multiples de comparables transactionnels et boursiers et des modèles de flux de trésorerie actualisés
    - Préparation de supports commerciaux : information memoranda, lettres de processus et pitchs
    - Réalisation de recherches sectorielles et d’analyses financières
    - Gestion de la relation client et des datarooms électroniques lors des transactions
    - Supervision de 3 stagiaires et participation à leur recrutement

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