SAINT HERBLAIN
Marié et père de 2 filles de 13 et 17 ans.
Issu d'une double formation droit - commerce, j'ai intégré le domaine bancaire en 1999. Mon parcours est riche de nombreuses expériences dans divers établissements, mais également dans plusieurs régions.
Aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants d'entreprises, professions libérales et particuliers fortunés dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine.
L’objectif est de les aider à faire des choix patrimoniaux en suivant leurs projets, leurs préoccupations et leurs motivations, par le biais d’une étude précise, sur mesure et evolutive en fonction des événements et des changements fiscaux, juridiques ou financiers. (Défiscalisation, transmission du patrimoine, protection des personnes, financement ou épargne financière …).
Mes compétences :
Immobilier
Conseil financier
Gestion de patrimoine
Assurance vie
Banque
OPCVM
Bourse
