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Yasmina EL KHATTABI

CASABLANCA

En résumé

Mes compétences :
Formation professionnelle
Gestion de portefeuille
Banque
Marketing
Finance
Asset management
Techniques de vente
Conseil
Négociation commerciale
Assurance Vie
Prospection
Développement commercial
Private banking

Entreprises

  • CFG Group - Conseiller en investissements senior

    2011 - maintenant * Gestion et développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux ; ;
    * Répondre aux attentes d'une clientèle exigeante, selon la stratégie patrimoniale adoptée (objectifs, profils de risque, fiscalité) en termes d'épargne financière ; ;
    * Proposition d'une large palette de supports de placements diversifiés : valeurs mobilières, produits de capitalisation (dont l'assurance vie), produits financiers, produits contractuel et financements ; ;
    * Prospection ; ;
    * Suivi permanent de l'évolution des marchés financiers ; ;
    * Participation à la transition de Banque d'affaires à Banque universelle (procédures, stratégies, marketing). ;

  • Société Générale - Conseiller en Gestion de Fortune

    PARIS 2008 - 2008 * Diagnostic patrimonial : détection des besoins, des contraintes et préférences des clients ; ;
    * Conseil et proposition de placements : offre de produits et services en adéquation avec le diagnostic patrimonial ; ;
    * Suivi personnalisé des placements : veille à la bonne exécution des instructions données par les clients dans le souci de garantir un service de haute qualité ; ;
    * Prospection : initiation et développement de relations nécessaires à la conquête de nouveaux clients, développement et entretien du réseau d'intermédiaires et d'apporteurs d'affaires (Direction des Grandes Entreprises, réseau bancaire...) ; ;
    * Evènementiel : coordination d'événements clients (sponsoring, mécénat), mise en place d'actions pour l'acquisition de nouveaux clients. ;

  • Direct Patrimoine Elysée Vendôme, Paris - Conseiller junior & Gestion de Patrimoine

    2007 - 2007 * Analyses et bilans patrimoniaux;
    * Analyse juridique, fiscale et matrimonial; ;
    * Conseils et orientations adaptés résultant des analyses.

    Chargée de clientèle junior - 5 Mois Cetelem, Paris
    * Mise en place puis suivi des dossiers de crédits à la consommation et ventes de produits financiers ; ;

Formations

Réseau

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