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Yves PITHOIS

SAINT MALO

En résumé

 PARCOURS

Conseiller en gestion de patrimoine pour une banque mutualiste française, j’ai créé CIP (Conseil Immobilier Placement), à Saint-Malo, en 2007. Je mets mon expérience au service de particuliers et de professionnels leur apporter une vision à moyen terme et les guider vers une solution sur mesure. Et ce, en toute indépendance. Avec pour objectif d’obtenir le rapport qualité/service aux meilleures conditions. Particulièrement à l’écoute des clients, je construis avec eux une relation privilégiée pour augmenter leurs revenus, prévoir leur retraite, constituer un capital, transmettre leur patrimoine, assurer leur protection personnelle et/ou professionnelle, négocier ou renégocier leurs prêts aux meilleurs taux.


Mes compétences :
Audit financier
Gestion de patrimoine
Courtage

Entreprises

  • Conseil Immobilier Placement (CIP), Saint-Malo - Directeur associé

    2007 - maintenant  ETUDIER
    Réalisation d’un audit patrimonial afin d’élaborer une stratégie d'investissement adaptée aux besoins et selon des objectifs à court et moyen termes.

     CONSEILLER
    Optimisation du patrimoine existant pour capitaliser une retraite, transmettre le patrimoine privé et/ou professionnel, protéger le conjoint survivant, arbitrer entre la maîtrise des risques et la rentabilité.

     ASSURER
    Protection de la famille et des biens (valoriser, transmettre, anticiper l’imprévisible…), constitution d’un patrimoine personnel, protection de l’entreprise, couverture de l’homme-clé, négociation des assurances emprunteurs auprès d’organismes indépendants.

     INVESTIR
    Intervention sur tous les marchés financiers (y compris ceux que ne proposent par les réseaux bancaires), accès au plus large univers des fonds d’investissements : bourse, assurance vie, immobilier en France et/ou en Europe, marché de niches, investissements défiscalisés…

     FINANCER
    Négociation ou renégociation des prêts bancaires aux meilleures conditions pour financer des projets (personnels ou professionnels). En toute liberté (votre conseiller est un indépendant) et en toute sérénité (respect rigoureux du cahier des charges établi en amont avec le client).

  • Crédit agricole - Conseiller en gestion de patrimoine

    Montrouge 1984 - 2005

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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