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Achille PETIT

SARAN

En résumé

Après des études en techniques de commercialisation réalisées en alternance avec LCL, étant totalement conquis par le monde bancaire, je suis rentré à l'issue de mon diplôme au LCL où je me suis investie à travers différents postes ( augmentant ainsi mes connaissances et mon expérience ) jusqu’à occupé un poste de conseiller patrimonial 2010 avant de rejoindre le Crédit Agricole en 2013.
Aujourd'hui j'envisage avec sérénité et confiance de développer de nouvelles aptitudes commerciales à travers un nouveau milieu avec toujours en esprit la volonté d'investissement quand à la réussite des missions confiées et la satisfaction finale des clients.

Mes compétences :
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word

Entreprises

  • Crédit Agricole Centre Loire - Conseiller financier

    2013 - maintenant Missions classiques du poste dans un contexte de taux historiquement et durablement bas avec un enjeux crucial sur la défense de ses parts de marché (renégociation des prêts), la conquête de nouveaux clients (rachat de crédits) et la diversification d'épargne de bilan ( assurance vie, PEA). Adapter des stratégies d'optimisation de l'épargne dans un contexte inédit. Assister le directeur d'agence durant ses absences dans le suivi des résultats et la transmission des informations,

  • Crédit Agricole de Saran - Conseiller financier

    2013 - maintenant : Conseiller financier moyen haut de gamme : Agence
    Missions : Missions classiques du poste dans un contexte de taux historiquement et durablement bas avec un
    enjeux crucial sur la défense de ses parts de marché (renégociation des prêts), la conquête de nouveaux clients (rachat de crédits) et la diversification d'épargne de bilan ( assurance vie, PEA).
    Adapter des stratégies d'optimisation de l'épargne dans un contexte inédit. Assister le directeur
    d'agence durant ses absences dans le suivi des résultats et la transmission des informations,

  • Agence LCL de Gien - Conseiller financier

    2010 - 2013 Missions : Suivi renforcé sur comptes en anomalies, analyse du risque consolidé, conformité approfondie au
    devoir de conseil, dépassement des objectifs commerciaux en assurance et en épargne

  • Agence LCL de St Amand de Montrond - Conseiller financier

    2010 - 2010 Missions : Diversification des placements financiers, conseil en investissement accrue, financement de
    projets immobiliers locatifs, montage SCI, optimisation fiscale, aspect successoral renforcé
    .

  • Agence LCL de Bourges Val d - Conseiller financier

    2008 - 2009 Missions : Conseil en investissement, dépassement des objectifs commerciaux, maîtrise des montages des
    prêts immobiliers, diversification financière, respect des règles de conformité au devoir de conseil.
    Agence de 3 personnes : implication pour assister/remplacer le directeur, suivis des résultats commerciaux avec la hiérarchie, gestion du distributeur, commande de fonds,...

Formations

  • FORMATION INTERNE

    Paris 2010 - 2010 : Formations spécifiques au métier de conseiller patrimonial par LCL (spécificités sur l'aspect successoral, méthodes d'optimisation fiscale, ISF, diversification des placements financiers,... )

  • IUT Tours Nord

    Tours 2006 - 2008 DUT

    En Alternance avec LCL. Gestion d'un portefeuille client dédié.

  • IUT

    Tours 2006 - 2008 Diplome Universitaire de Technologie

  • Lycée Saint Cyr

    Issoudun 2004 - 2005 diplôme du Baccalauréat Scientifique

    Mention Assez Bien

Réseau

Pas de contact professionnel

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