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Adrien AUBAGUE

Nanterre

En résumé

Actuellement : EM LYON, Programme Grande Ecole, 2009-2011

EXPERIENCE
- AXA Real Estate, Analyste en fonds de dette immobilière
- Société Générale CIB, Stage de 6 mois (juillet-décembre 2010) : Analyste en Equity Capital Market. (Département responsable des introductions en bourse, augmentations de capital, cessions de participations et obligations convertibles)

- Crédit Agricole Entreprises, Stage de 6 mois (mars-août 2009) : Chargé d'Affaires Entreprises Junior

FORMATION
- EM LYON, Programme Grande Ecole

- IAE Aix-en-Provence, Master 1 Science du Management

- Licence en droit (Université Catholique de Lyon et University of East London)

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE : Un semestre d'échange académique à ECNU Shanghai, troisième année de licence en droit à University of East London.

ASSOCIATIONS :
- 2009/10 : Responsable démarchage de Transaction, association de finance d'EM LYON
- 2009/10 : Participation au 4L Trophy 2010 (Association 4Learning)
- 2008/09 : Co-fondateur et Trésorier de la Junior Entreprise de l'IAE Aix-en-Provence

PASSIONS : Voyages, Voitures de collection, Cuisine, Course à pied, Cyclisme

Entreprises

  • AXA Real Estate - Analyste en fonds de dette immobilière

    Nanterre 2012 - maintenant AXA Real Estate, Paris

    Département CRE (fonds de dette immobilière):
    - Analyse de crédits (Loan/CMBS) immobiliers commerciaux
    - Analyse de sociétés propriétaires/caution d'un portefeuille immobilier
    - Modélisation des cash flow immobiliers et valorisation des actifs
    - Préparation des comités d’investissement
    - Participation au marketing des fonds de dette immobilière (pitchs, benchmark, screening, analyse de compétition…)

  • Société Générale Corporate and Investment Banking - Analyste en Equity Capital Market

    PARIS 2010 - 2010 Stage de 6 mois : juillet à décembre 2010.

    Analyste en Equity Capital Market : Département responsable des introductions en bourse, augmentations de capital, cessions de participation et obligations convertibles

    - Participation aux actions marketing (pitchs) et à l’exécution d’opérations (ex : Stentys, IPO, 23M€ / Rubis, Augmentation de capital avec DPS, 127M€ / Club Med, OC, 80M€)
    - Recherche, analyse et synthèse d’informations financières et de notes sectorielles. Utilisation intensive de Bloomberg, Datastream, Capital IQ et Thomson One Banker
    - Analyses stratégiques et financières d’entreprises et de leurs comparables
    - Valorisation d’entreprise et modélisation financière (approche par les multiples, calcul du TRI, DCF)
    - Structuration d’opérations de marché (montant, droits de souscription, décote, impact/dilution des actionnaires)
    - Rédaction d'un magazine d'information : Monthly Real Estate
    - Collaboration avec les autres lignes métier de la banque (M&A, DCM, financement d’acquisition)

  • Crédit Agricole Entreprises - Chargé d'affaires entreprises junior

    Montrouge 2009 - 2009 Stage de 6 mois (mars-août 2009)
    - Analyse financière de sociétés : notation (Bâle II), analyse des comptes sociaux, de la stratégie et de la rentabilité de la relation (PNB). Récapitulatif des besoins crédit/épargne
    - Avis sur la politique commerciale à suivre.
    - Relation clientèle : participation à 45 entretiens commerciaux.
    - Montage de dossiers de crédit : analyse de projets et de business plans, rédaction des demandes de financement
    - Mission haut de bilan : deux semaines d'assistance à la rédaction des
    memorandums d'information

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Réseau

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