Anglais : TOEIC 820
Pack Office - Internet
Big Expert - Click Impôt
Mes compétences :
Conseil
Finance
Fiscalité
Ecoute
Entreprises
Crédit Agricole Nord Est Banque Privée
- Conseiller en Gestion Privée
2017 - maintenantGestion d'un portefeuille clients Banque Privée
(200 foyers, encours totaux env. 80 millions €)
BNP Paribas
- Conseiller Patrimonial
Paris2014 - 2017Gestion d'un portefeuille clients haut de gamme (300 foyers, encours totaux env. 34 millions €).
Découverte de clients et prospects et recensement de leurs projets.
Maîtrise de la connaissance clients, actualisation des informations contenues dans le dossier.
Commercialisation de services bancaires. Analyse des besoins, utilisation d'outils de diagnostics et proposition de solutions patrimoniales.
Identifier et traiter les opportunités de rebonds commerciaux, réaliser les objectifs individuels et collectifs dans la primauté des intérêts du client.
Accompagnement et suivi administratif de la relation.
Gestion des débiteurs et des différents risques associés au domaine bancaire.
Conquête de nouveaux clients.
Groupe Primonial
- Conseiller en Investissements Financiers indépendant
Paris2013 - 2014Création d'un portefeuille clients, particuliers, professionnels et dirigeants
Conseils et préconisations pour répondre aux objectifs du clients
Commercialisation de produits financiers et d'épargne :
(Assurances vie – loi Duflot – loi Censi Bouvard –LMNP – SCPI)
Cabinet Patrick Calmet groupe FININDEP
- Gestionnaire de patrimoine junior
2011 - 2011Analyses financières des portefeuilles clients
Mise en place et application de défiscalisations patrimoniales :
(loi TEPA - Investissement Bois et Forêt - Investissement GFA - GFV)
Propositions et ventes de produits d'assurance, bancaires et immobiliers:
Préparation des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et rectifications d’impôt sur les revenus (IR)
Sogeti IS Paris
- Stagiaire : pôle communication
2010 - 2010Analyse du site web « esec.fr » pour mettre à jour son contenu et son design
Communication interne par la création de flyers et d’affiches
Développement et mise à jour des dossiers d’appel d’offre