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Adrien BOURREAU

PARIS

Résultats examens 2026

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En résumé

Anglais : TOEIC 820
Pack Office - Internet
Big Expert - Click Impôt

Mes compétences :
Conseil
Finance
Fiscalité
Ecoute

Entreprises

  • Crédit Agricole Nord Est Banque Privée - Conseiller en Gestion Privée

    2017 - maintenant Gestion d'un portefeuille clients Banque Privée
    (200 foyers, encours totaux env. 80 millions €)

  • BNP Paribas - Conseiller Patrimonial

    Paris 2014 - 2017 Gestion d'un portefeuille clients haut de gamme (300 foyers, encours totaux env. 34 millions €).

    Découverte de clients et prospects et recensement de leurs projets.
    Maîtrise de la connaissance clients, actualisation des informations contenues dans le dossier.

    Commercialisation de services bancaires. Analyse des besoins, utilisation d'outils de diagnostics et proposition de solutions patrimoniales.
    Identifier et traiter les opportunités de rebonds commerciaux, réaliser les objectifs individuels et collectifs dans la primauté des intérêts du client.
    Accompagnement et suivi administratif de la relation.

    Gestion des débiteurs et des différents risques associés au domaine bancaire.

    Conquête de nouveaux clients.

  • Groupe Primonial - Conseiller en Investissements Financiers indépendant

    Paris 2013 - 2014 Création d'un portefeuille clients, particuliers, professionnels et dirigeants
    Conseils et préconisations pour répondre aux objectifs du clients

    Commercialisation de produits financiers et d'épargne :
    (Assurances vie – loi Duflot – loi Censi Bouvard –LMNP – SCPI)

  • Cabinet Patrick Calmet groupe FININDEP - Gestionnaire de patrimoine junior

    2011 - 2011 Analyses financières des portefeuilles clients
    Mise en place et application de défiscalisations patrimoniales :
    (loi TEPA - Investissement Bois et Forêt - Investissement GFA - GFV)

    Propositions et ventes de produits d'assurance, bancaires et immobiliers:
    Préparation des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et rectifications d’impôt sur les revenus (IR)

  • Sogeti IS Paris - Stagiaire : pôle communication

    2010 - 2010 Analyse du site web « esec.fr » pour mettre à jour son contenu et son design
    Communication interne par la création de flyers et d’affiches
    Développement et mise à jour des dossiers d’appel d’offre

  • Retop Shenzhen, Chine - Stagiaire : pôle Marketing

    2009 - 2009 Analyse du marché Australien pour l’implantation de RETOP à l'étranger
    Création et définition du Mix-Marketing de l'entreprise

  • Sogeti IS Genève - Stagiaire : pôle Marketing et communication

    2008 - 2008 Mailing d’invitation
    Mise à jour du site Internet

  • Sogeti IS Paris - Stagiaire : pôle Marketing et communication

    2008 - 2008 Mise à jour des plaquettes d’offres
    Aide à l'organisation d’événements

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