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Agathe HASSON

PARIS 9

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En résumé

Ma mission consiste à donner du sens au patrimoine de mes clients.

Au sein d'une équipe multidisciplinaire, mon activité s'articule autour de deux facettes, le Conseil en Stratégie Patrimonial et le Conseil en Stratégie d'Investissement.

Dans un contexte économique, fiscal et financier de plus en plus complexe, je construis des préconisations patrimoniales et suggère des solutions d'investissements attractives et adaptées aux choix de vie de mes clients.

Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à me contacter par InMail

Mes compétences :
Vente
Finance
Fiscalité
Banque
Conseil
Défiscalisation
Gestion de patrimoine
Négociation commerciale

Entreprises

  • Cyrus Conseil - Consultante Patrimoniale

    PARIS 9 2018 - maintenant

  • BNP Paribas - Conseiller en Banque Privée

    Paris 2015 - maintenant Etude patrimoniale
    Conseils en allocation d’actifs, produits d’investissement, en titre, en gestion sous mandat,
    Nombre de foyers en gestion 120.
    Avoirs contrôlés moyens 550k€.

  • BNP Paribas - Conseiller en Patrimoine Financier

    Paris 2010 - 2014 Gestion, développement et fidélisation d’un portefeuille client haut de gamme.
    Conseil en fiscalité et en placement divers (Assurance vie, OPCVM, SCPI…).
    Mise en valeur, négociation et vente de l'offre BNP Paribas.
    Maitrise du risque client.

  • Links Capital - Consultante Junior

    2009 - 2010 Réalisation de diagnostic financier et/ou patrimonial.
    Elaboration de Stratégie d’investissements.
    Présence aux réunions de gestion.
    Suivi administratif des dossiers Clients.

  • BNP Paribas - Assistante Gestionnaire de Patrimoine ( stagiaire)

    Paris 2009 - 2009 Préparation des rendez-vous clientèle.
    Etude de portefeuilles clients.
    Constitution des bilans patrimoniaux.
    Démarchage téléphonique.

  • Amplitude Finance - Assistante Gestionnaire de Patrimoine ( stagiaire)

    2008 - 2008 Formation sur les outils financiers courants : SICAV, FCP, OPCVM…
    Gestion et analyse des commissions perçues et futures.
    Découverte des produits d’épargne salariale et de retraite collective.
    Participation à la mise en place de PEE, PERCO.
    Rendez-vous clientèle : préparation des rendez-vous et rédaction des comptes rendus.

Formations

  • BNP Paribas

    Paris 2015 - 2015 Certification Banque Privée

  • IAE

    Creteil 2009 - 2010 Gestion de Patrimoine

    Mention Assez Bien

  • IAE

    Creteil 2008 - 2009

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