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BNP PARIBAS / Financements Structurés Entreprises / Paris
- Chargé d'Affaires Senior
2005 - 2010
Arrangement de dettes structurées [jusqu’à 150M€] pour des moyennes entreprises [jusqu’à 600M€ de chiffre d’affaires].
Réalisation de douze opérations en qualité d’Arrangeur dans le cadre d’opérations de LBO, d’acquisitions et de restructurations de dettes [15 personnes en moyenne impliquées dans la réalisation d’une opération.
- Origination ;
- Confrontation à des équipes de direction, des cabinets de M&A et des fonds d’investissement ;
- Structuration (élaboration d’un business plan, analyse du marché et de la transaction) ;
- Négociation (termes et conditions, timing, ressources, avec toutes les parties concernées) ;
- Syndication de la dette.
Responsable du développement de l’outil de modélisation de l’équipe et de la formation des chargés d’affaires.
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BNP Paribas / BFI - Coverage Europe / Lisbonne
- Analyste
2004 - 2005
Analyste financier au sein de l’équipe commerciale dédiée aux clients stratégiques :
- Gestion du portefeuille des transactions structurées réalisées (Financements de Projets et Media Telecom) ;
- Rédaction des notes de comité de crédit et revue financière annuelle des clients portugais stratégiques (Portugal Telecom, EDP, Cimpor, Galp).
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BNP Paribas / Leverage Finance Europe / Paris
- Analyste Stagiaire
2003 - 2003
Analyste financier au sein de l’équipe spécialiste des financements LBO.
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RSM Salustro Reydel – KPMG / Paris
- Auditeur
2003 - 2004
Réalisation d’audits financiers et de missions d’évaluation d’entreprises dans des secteurs variés (édition, presse, audiovisuel, industrie automobile, BTP, luxe).
