Conseiller en Gestion de Patrimoine chez ID PATRIMOINE.
Assurance - Immobilier- Financement - Défiscalisation - Placement Financier - Retraite - Stratégie Patrimoniale
Entreprises
ID PATRIMOINE
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2016 - maintenantInnovation et développement de votre patrimoine.
Assurance - Immobilier- Financement - Défiscalisation - Placement Financier - Retraite - Stratégie Patrimoniale
AG2R LA MONDIALE
- Conseiller Expert en Protection Sociale et Patrimoniale
2009 - 2016Mission 1: Construire et développer un portefeuille de clients professionnels.
Audit de protection sociale et patrimoniale du dirigeant. Accompagner le dirigeant dans la mise en place de solutions sur mesure (Epargne, Retraite, Prévoyance, santé).
Mission 2: Proposer les solutions collectives dédiées aux entreprises pour leurs salariés: Prévoyance collective, santé collective, retraite supplémentaire, épargne salariale....
Mission 3: Animer un réseau de prescripteurs
Banque Tarneaud
- DIRECTEUR ADJOINT
Limoges2007 - 2009Mission 1 : Seconder le directeur d'agence dans le développement et la gestion de l'agence.
Organisation de l'activité, animation, motivation, management. Suivi des engagements et maitrise des risques.
Mission 2: Développer un fonds de commerce de clients professionnels (projets privés et professionnels).
Limoges2001 - 2007Missions : Responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients professionnels : Accompagnez les clients au quotidien dans leurs projets tant sur le plan professionnel que privé. Définir avec eux leurs objectifs, leurs besoins et optimisez la gestion de leur patrimoine en leur proposant les produits financiers adaptés. Développer et fidéliser le portefeuille par des actions de prospection et la recommandation. Gérez les risques du portefeuille clients.
Banque Tarneaud
- Assistant commercial Marché des professionnels
