BESV (Banque Espirito Santo et de la Vénétie)
- Chargé d'affaires financements structurés
2007 - 2010
• Mise en place de la dette d’acquisition dans le cadre d'opérations LBO (valorisation de 50-150M€)
• Prise de participation dans la dette de grandes entreprises européennes
• Analyse des dossiers et préparation des documents de présentation des opérations envisagées :
- Finance (réconciliation des principaux agrégats par produits, divisions, pays,…)
- Marché (taille, perspective, concurrence,…)
- Juridique (ressources humaines, brevets, immobilier, environnement, contrats commerciaux,..)
• Revue, analyse et critique des hypothèses de Business Plans réalisés par le management
• Modélisation de Business Plans (tests de résistance)
• Préparation, étude et négociation de la documentation juridique :
- Contrat de prêt, contrat de subordination, contrat cadre de cession de créances Dailly, nantissement du fonds de commerce, nantissement de compte d’instruments financiers, cautionnement solidaire,…
• Suivi des performances des sociétés en portefeuille (revues trimestrielles)
- Revenus, marges, coûts, rentabilité, trésorerie,…
• Présentation des transactions envisagées et des revues trimestrielles à la direction de la banque
• Restructuration de la dette de transactions en difficulté
Sodica Corporate Finance Midcaps - Groupe Crédit Agricole
- Chargé d'affaires fusions/acquisitions
2006 - 2007
• Analyse approfondie de sociétés : activité, marché, outil industriel, logistique, ressources humaines, litiges,…
• Analyse de comptes et explication des écarts à destination des investisseurs potentiels
• Valorisation d’entreprises
• Réalisation de Business Plans et travaux de modélisation financière avec le management et les équipes opérationnelles
• Rédaction de mémorandum d’information et de Management présentation lors de plusieurs mandats de cession et d’acquisition
• Participation aux négociations finales (Montage financier, pacte d’actionnaire, management package,…)
