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Alexis MARTIN

paris

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En résumé

Mes compétences :
Analyse financière
Ingénierie financière
Financement structuré
Fusions acquisitions
LBO
Conseil aux entreprises
Crédit

Entreprises

  • Banque Palatine - Directeur agence entreprises

    paris 2017 - maintenant

  • Crédit Agricole Centre Loire - Chargé d'affaires grandes entreprises

    2013 - 2017 Responsable d’un portefeuille de groupes et grandes entreprises industrielles et commerciales (CA > 50 M€).

    Une vingtaine de groupes actifs dans mon portefeuille pour environ 170 SIREN.
    Portefeuille orienté industrie (bois & dérivés, chimie fine, machinisme agricole, mutuelles et services à la personne (aide à domicile, ehpad)).

    Capacité à proposer toutes les offres permettant à mes clients de se développer (centralisation de trésorerie, fusion d'échelle, couverture de taux, factoring, credoc et change etc...)

    500 M€ de capitaux sous gestion

  • CARCIE - CREDIT AGRICOLE - Chargé d'affaires - structuration LBO - financement d'acquisitions

    2011 - 2013 CARCIE est une structure conseil en banque d’affaires du Crédit Agricole des Caisses régionales de la région Centre.

    CARCIE est un partenaire proche, destiné aux PME, dans le cadre de leur développement et /ou de leur transmission. L’intégralité des métiers de la banque d'affaire est traitée pour le compte de 4 caisses régionales :
    - Mandats M&A pour des sociétés valorisées moins de 15 M€)
    - Structuration de deals LBO (arrangement de dettes pour un montant inférieur à 30 M€)
    - Ingénierie patrimoniale
    - Capital investissement (fonds d'investissement de 20 M€)

    Ma mission:
    - Arrangeur de deal LBO
    - Définir le meilleur schéma de financement dans le cadre des montages (modéliser)
    - Conduire les négociations avec les différentes parties prenantes au dossier (fonds d'investissement, vendeurs, acheteurs, banques, avocats, etc.)
    - Rédiger et/ou valider les documents contractuels (du term sheet jusqu'à la convention finale)
    - Piloter le pool bancaire et la syndication
    - Organiser le closing et suivi des Waivers

    Mes réalisations :
    - Une dizaine d’opérations à effet de levier (LBO, MBO, MBI, build up, etc…)
    - Conseil financier pour la cession du site d’un acteur du CAC 40 et implanté à Orléans (opération > 20 M€). Pool d'investisseurs à structurer pour la reprise et mise en place d'une dette senior.
    -Financement de projets : Structuration du montage et financement des centrales biomasse de Limoges et d’Orléans.

  • ATOUT CAPITAL - Chargé d'affaires senior M&A / IPO / ECM

    2006 - 2010 Mission :

    Atout Capital est un cabinet de conseil en ingénierie financière dont la vocation est d'accompagner les dirigeants et actionnaires de PME dans la conduite de leurs opérations de haut de bilan.

    Atout Capital propose ainsi un large éventail de compétences pour mettre en œuvre tous types d’opérations financières nécessaires au développement ou à la transmission des PME (fusions acquisitions, opérations avec effet de levier, opérations boursières (IPO, OPA...), levées de fonds, restructuration de dette).

    Mes réalisations :

    Introductions en Bourse sur Alternext des sociétés :
    - Octo Technology - augmentation de capital par Offre au Public : 2,7M€
    - Reims Aviation Industries - augmentation de capital par Offre au Public et cession des actionnaires historiques : 5,1M€
    - Eurasia Groupe - augmentation de capital par Placement Privé : 12,7M€

    Introduction en Bourse sur le Marché Libre des sociétés :
    - ReWorld - cotation directe
    - HK Wusejie Group - cotation directe - société chinoise


    Augmentation de capital secondaire par Offre au Public de 7,9M€ pour «Diagnostic Medical Systems » - Compartiment C

    Transfert sur Alternext de la société « IC Telecom » couplée à une émission de BSA

    Augmentation de capital réservée de 4,5M€ de « Reims Aviation Industries » au profit de « Geci International »
    Augmentation de capital réservée de 3,2M€ de la société «IC Telecom»

    Opération de MBO sur « ASI Informatique »

    Opération dite de « coup d’accordéon » :
    - de 13,8M€ sur la société «Duran» Compartiment C
    - de 4,6M€ sur la société «Bac Majetic» Compartiment C
    - de 2,9M€ sur la société «Millimages» Compartiment C

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