Banque Neuflize OBC
- Assistante banquier privé / Assistante mass affluent
Paris
2009 - 2015
Depuis 2012 : Gestion autonome de la clientèle privée ayant moins de 300ke d’actifs. Conseil: bourse/opc/assurancie vie, crédit, participation aux campagnes commerciales,...
Assistanat du directeur de centre patrimonial de Lille.
Passage des ordres de bourse – Suivi des encours clients– Suivi des OST – Montage et saisis des dossiers de crédit - Virements – Gestion des débiteurs – ouverture de compte – Opération assurance vie (souscription, rachat, réallocation d’actifs) – Préparation des entretiens – Conseil – Evénementiel agence
