Mes compétences :
Assurance
Banque
Banque assurance
gestion de patrimoine
juriste
Entreprises
Société Générale
- Conseillère en gestion de patrimoine senior
PARIS2008 - maintenantJ'ai en charge la totalité des agences du centre Perpignan dont l'agence mère. Les conseillers clientèles me prennent des rendez vous avec les clients patrimoniaux, et j'interviens auprès des chefs d'entreprises via recommandations du service PME ou prospections.
J'apporte mes compétences en matière de:
- de placements en assurance vie, contrat de capitalisation et tous les montages liés ( demembrement des clauses de souscriptions, bénéficiaires, placement en unités de compte)
- de conseil en défiscalisation immobilière ( LMP, LMNP, Scellier, Malraux) et les montages liés ( credit in fine, SARL de famille, SCPI)
- de conseil en défiscalisation avec les produits bancaires (PERP, Madelin, PEE, PERCO, FIP, Sofica)
- optimisation de transmission du patrimoine ( donations, démembrement des clauses bénéficiaires et de souscription, contrat de capitalisation)
De plus, j'organise des réunions d'actualité avec les clients, lors de ces réunions nous faisons un point sur:
- l'actualité économique
- les points à revoir chaque année avec son conseiller pour adapter ses placements: fiscalité, état des marchés financiers, opportunités
J'organise également des formations des conseillers sur:
- les nouveaux produits
- la nouvelle fiscalité
- rappel des produits financiers
- optimisation du conseil client
Société Générale
- Stagiaire en gestion de patrimoine
PARIS2007 - 2007De avril 2007 à septembre 2007
Avec le Responsable d'Animation de Marché Bonne Gamme
- organisation des réunions avec les conseillers en gestion de patrimoine : tableaux des résultats, points à améliorer, solutions.
- organisation de challenges à fin de ventes: création d'affiches, mise en place des règles.
- résolution des problèmes rencontrés en agence
Avec les conseillers en gestion de patrimoine:
- prises de rendez-vous clients
- études patrimoniales
- présence aux rendez-vous clients avec les conseillers en gestion de patrimoine
En agence:
- chargée d'accueil
SNCF
- Agent commercial
2005 - 2006De juin 2005 à août 2005
De juin 2006 à août 2006
En gare:
Vente de produits avec objectifs
Conseil clientèle
Gestion d'une caisse
Gestion de la gare: ouverture, fermeture, organisation pour les clients de solutions lors de problèmes de voyages (grèves, retards), apaiser l'atmosphère lors ces problèmes, gérer les conflits.
Le Ciotel
- Gouvernante
2004 - 2004De juillet à août
Management et organisation d'une équipe de 10 personnes
Tâches journalières à effectuer pour une heure précise
Gestion des stocks
Contact avec la clientèle
Decathlon
- Hôtesse de caisse
Villeneuve d'Ascq 2003 - 2003De juin à septembre
Manipulation d'argent
Gestion d'une caisse
Contact avec la clientèle
