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Anaïs BENQUET

Paris

En résumé

Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, les particuliers sont à la recherche d'un accompagnement de qualité à long terme.
C'est pourquoi le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine existe , afin de vous apporter un conseil éclairé vous apportant toutes les solutions les plus adaptées à votre situation.

Après un Master 2 Droit et Gestion du Patrimoine, je suis devenue spécialiste en gestion de patrimoine.

Mon métier est de vous accompagner afin de trouver une situation enrichissante et optimale répondant à vos objectifs personnels ainsi que professionnels, dans une approche patrimoniale globale.

Ainsi, si vous vous posez des questions concernant :
une optimisation fiscale,
l'immobilier,
la transmission,
la prévoyance,
la protection de la famille,
la retraite,
l'épargne
ou encore le développement d'un projet personnel ou professionnel,


N'hésitez pas à me contacter afin que je réponde à vos interrogations et que nous trouvions ensemble le moyen d'optimiser votre patrimoine grâce à des conseils objectifs et personnalisés s'adaptant véritablement à votre profil.

Disponible, réactive et compétente, je mets mon expertise à votre service.

Anaïs BENQUET
06 70 55 22 91
anais.benquet@liins.com

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Internet
Big expert
Fiscale
Financière
Juridique

Entreprises

  • LIINS - Conseiller patrimonial

    Paris 2016 - maintenant
  • UFF - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2016 - maintenant Le conseil en gestion de patrimoine est un métier riche permettant d’accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, éducation, transmission…) ainsi que de proposer et de mettre en place des solutions d’investissement pertinentes et adaptées à leurs besoins.

    Véritable coach patrimonial, le conseiller UFF est un partenaire long terme de ses clients avec lesquels il tisse une relation privilégiée, basée sur la confiance et la proximité.
  • Société Générale - Conseiller en gestion de patrimoine

    PARIS 2015 - 2015 Stage de fin d'étude
  • M2 DGPP - Présidente de l'association FRUCTUS

    2014 - 2015
  • Société Générale - Chargée de gestion administrative

    PARIS 2014 - 2014
  • Office Notarial Maître BOUE - Stage

    2014 - 2014
  • Société Générale - Chargée de gestion administrative

    PARIS 2013 - 2013
  • DEJA CLUB de la faculté d'Agen - Présidente de l'association étudiante DEJA CLUB

    2011 - 2012

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