PARIS
Epargne de précaution, retraite, optimisation de la rentabilité de vos avoirs,maîtrise de votre fiscalité, anticipation de la transmission et de la prévoyance pour la famille et le dirigeant d'entreprise, trésorerie de votre entreprise..
Dans le contexte actuel, votre situation est-elle toujours adaptée à vos projets ?
Je vous propose aujourd'hui de faire un bilan complet.
Je prendrai le temps de comprendre vos attentes et d'identifier la nature de vos besoins.
A l'issue de notre entretien, sur Paris ou en région parisienne, je m'assurerai que ce que vous avez mis en place est en mesure de servir vos projets de vie.
Je ne sais pas de quoi demain sera fait.
Ce qui est certain, c'est que construire et protéger ses économies et son immobilier est plus que jamais nécessaire.
Agent Général spécialisé en Gestion de patrimoine (certification CGPC), je collabore en partenariat avec le Groupe Le Conservateur (acteur Mutualiste indépendant depuis 1844) qui propose une gamme diversifiée très performante de produits financiers et d assurances de personne.
Dans ce cadre, je respecte un code de déontologie et une approche globale pointue. Je vérifie ainsi que les 5 axes : juridique, économique, fiscal, social, prévoyance sont couverts dans votre façon de gérer votre patrimoine.
Si vous souhaitez échanger, je vous invite à me contacter par mail aallarddegrandmaison@conservateur-conseil.fr
De plus, si vous souhaitez dynamiser votre carrière à mes côtés, grâce à la liberté d’actions qui vous est offerte, grâce à la performance des solutions patrimoniales du Conservateur, tout en bénéficiant de formations certifiantes, rencontrons-nous !
Mes compétences :
Fiscalité
Assurance Vie
Protection de ses proches
Régime matrimonial
Préparation retraite
Investissements financiers
Immobilier
Droits de succession
Sécuriser
Rentabiliser
Transmission d'entreprise
Gestion de patrimoine
Optimisation civile
