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Anne ALLARD DE GRANDMAISON

PARIS

En résumé

Epargne de précaution, retraite, optimisation de la rentabilité de vos avoirs,maîtrise de votre fiscalité, anticipation de la transmission et de la prévoyance pour la famille et le dirigeant d'entreprise, trésorerie de votre entreprise..

Dans le contexte actuel, votre situation est-elle toujours adaptée à vos projets ?

Je vous propose aujourd'hui de faire un bilan complet.
Je prendrai le temps de comprendre vos attentes et d'identifier la nature de vos besoins.
A l'issue de notre entretien, sur Paris ou en région parisienne, je m'assurerai que ce que vous avez mis en place est en mesure de servir vos projets de vie.

Je ne sais pas de quoi demain sera fait.
Ce qui est certain, c'est que construire et protéger ses économies et son immobilier est plus que jamais nécessaire.

Agent Général spécialisé en Gestion de patrimoine (certification CGPC), je collabore en partenariat avec le Groupe Le Conservateur (acteur Mutualiste indépendant depuis 1844) qui propose une gamme diversifiée très performante de produits financiers et d assurances de personne.
Dans ce cadre, je respecte un code de déontologie et une approche globale pointue. Je vérifie ainsi que les 5 axes : juridique, économique, fiscal, social, prévoyance sont couverts dans votre façon de gérer votre patrimoine.

Si vous souhaitez échanger, je vous invite à me contacter par mail aallarddegrandmaison@conservateur-conseil.fr

De plus, si vous souhaitez dynamiser votre carrière à mes côtés, grâce à la liberté d’actions qui vous est offerte, grâce à la performance des solutions patrimoniales du Conservateur, tout en bénéficiant de formations certifiantes, rencontrons-nous !

Mes compétences :
Fiscalité
Assurance Vie
Protection de ses proches
Régime matrimonial
Préparation retraite
Investissements financiers
Immobilier
Droits de succession
Sécuriser
Rentabiliser
Transmission d'entreprise
Gestion de patrimoine
Optimisation civile

Entreprises

  • Anne Allard de Grandmaison - Conseillère en gestion de patrimoine certifiée

    2012 - maintenant Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.
    Avec 220 000 sociétaires et plus de 7,4 milliards d’euros d’actifs gérés au 1er janvier 2016, Le Conservateur est aujourd’hui un acteur référent du marché français.
    Il se développe depuis 10 ans à un rythme de 4 fois celui du marché tout en consolidant ses réserves financières (2 fois la Directive Solvabilité 2).

    - Développement commercial
    - Gestion patrimoniale, fiscale et successorale
    - Expert produits financiers : Tontine, Assurance vie, Retraite et Prévoyance
    - Gestion de portefeuille client
    - Suivi clientèle
    - Recrutement
  • Clubs de vacances et hôtels - Chef de projet marketing international - Développement commercial

    2009 - 2010 Comment comprendre les besoins des vacanciers et leur proposer les bonnes solutions.
  • PETIT BATEAU - Responsable Commercial et Marketing online

    Troyes 2008 - 2008 Comment communiquer avec les clients et leur permettre d'apprécier leur quotidien.
  • BEBEO.COM, 10-15 personnes - Responsable Commercial et Marketing

    2007 - 2007 Comment se préoccuper tout particulièrement des enfants à travers le choix des matières et de beaux vêtements confortables.
  • CNAM, mission opérationnelle au sein d' ATOFINA (Arkema) - Projet d'étude, développement durable

    2004 - 2004 Comment préserver l'environnement pour les prochaines générations.
  • BOUYGUES TELECOM, 3.28 Mds euros, 7400 employés - Responsable Marketing

    1999 - 2003 Comment coordonner une équipe pluridisciplinaire en respectant leurs priorités et en leur donnant l'énergie d'aller de l'avant.
  • FOOTBALL EXPO Ltd., (Hong Kong), 6 personnes - Responsable Commercial et Marketing

    1997 - 1998 Comment rencontrer de nouvelles cultures et de nouvelles personnes de façon à ce que je puisse répondre à leurs besoins.
  • WINTERTHUR SWISS INSURANCE (Hong Kong), 19000 employés - Chargée Marketing Partenariats

    1995 - 1997 Comment trouver un emploi dans un pays différent, où je ne connais personne, en 10 jours.
  • Bureau du sénateur Jeff Bingaman (USA) - Chargée Relations publiques

    1990 - 1990 1ère Européenne à faire partie de l'équipe du Sénateur

Formations

  • CGPC (Certification En Gestion De Patrimoine)

    Paris 2015 - 2015 conseil en gestion de patrimoine certifié

    - Environnement juridique et civil du patrimoine : pré requis avant l'audit patrimonial : régime matrimonial, libéralités..
    - Assurance vie, Immobilier, compte titre, contrat capitalisation, tontine..
    - Prévoyance, retraite, épargne salariale
    - Environnement fiscal
    - Environnement économique et financier
    - Synthèse, diagnostic et conseil patrimonial global
  • IHEDN

    Paris 2002 - 2002
  • Université Paris Dauphine

    Paris 1993 - 1994 Master 2 (DESS)
  • University Of New Mexico (Albuquerque)

    Albuquerque 1988 - 1989 Ière année Bachelor

    Sciences Politiques et Communication - (« avec honneurs », University College Roll of Distinction)