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Banque HSBC
- Emploi saisonnier
maintenant
Consultation et analyse état des comptes
Prise de contact clientèle, Aide à la saisie de dossiers
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Cabinet de conseil en gestion de patrimoine
- Stagiaire
maintenant
Contrôle de la conformité des dossiers
Saisie et analyse des données patrimoniales clients (logiciel Systela)
Recherche des solutions pouvant optimiser le patrimoine global client
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Cortal Consors, filliale du groupe BNP
- Conseiller Financier
2012 - maintenant
Cortal Consors, Leader européen du courtage en ligne, Filiale de BNP Paribas.
- Relance et vente de produits financiers : Livrets, Comptes Titres, Assurance vie.
- Conseils et optimisation des placements de nos clients suivant leurs attentes et leurs besoins.
- Traitement des demandes clients, tant administratives que techniques.
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Corbel Conseil, Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant
- Ingénieure patrimoniale
2011 - 2011
- Rendez-vous client en binôme afin de proposer nos solutions patrimoniales et de convaincre de l'optimalité de nos recommandations.
- Réalisation d’audits patrimoniaux complets,
- Rédaction de notes explicatives d’ingénierie patrimoniale
- Montage de simulations d’investissement et de financement
- Déclarations d’Impôt sur le Revenu, d’ISF et bouclier fiscal.
