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Anne LELIARD - MONVOISIN

PARIS 9

En résumé

Un patrimoine est le fruit d’une histoire, il se construit dans la durée. L'humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Connaître mes clients avant de leur apporter des solutions juridique, fiscale, financière et immobilière est donc essentiel. Faire un audit patrimonial, connaître leurs objectifs est la base du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Les solutions seront d’autant plus pertinentes que cette étape aura été bien appréhendée.

Mes compétences :
Droit des succession
Droit de la famille
Fiscalité patrimoniale
Assurance vie
Transmission d'entreprises
Transmission de patrimoine
Déclarations fiscales
Etude patrimoniale et stratégie fiscale

Entreprises

  • CYRUS CONSEIL - Consultant en gestion de patrimoine

    PARIS 9 2011 - maintenant Suivi et développement d'un portefeuille clients de chefs d'entreprise, professions libérales et salariés cadres
    Audit patrimonial
    Cession d'entreprise (optimisation de la fiscalité, holding, stratégie de remploi)
    Stratégie patrimoniale et stratégie d'investissement (financier et immobilier)
    Déclarations fiscales
    Allocation d'actifs
    Organisation réunion prospects et clients
  • Etude notariale - Stagiaire

    Toulouse 2010 - 2010 Accompagnement en rendez-vous
    Rédaction acte de vente, compromis de vente, déclaration de succession
    Visite biens immobliers
  • Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture - Service PAC - Contrôle et suivi des déclarations PAC

    2009 - 2009
  • Etude notariale - Stagiaire

    Toulouse 2009 - 2009 Rédaction acte, Accompagnement en rendez-vous
  • Renault_Trucks - Travail d'été - opératrice tôlerie

    Saint-Priest France 2008 - 2008

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