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Annie DURR

RENNES

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En résumé

En tant que conseillère en gestion de patrimoine pour la banque Union Financière de France, mon travail consiste à accompagner mes clients dans la création, la gestion et l'optimisation de leur patrimoine

http://www.uff.net/

Mes compétences :
Analyse financière
A L'ECOUTE DE VOS BESOINS ET ENVIES
Conseil
Sérieuse et motivée
IMMOBILIER
FINANCE
TRANSMISSION
AUTONOMIE

Entreprises

  • UFF (www.uff.net) - Conseillère en gestion de patrimoine

    2011 - maintenant Mission:

    Entrer en relation au nom de la Société et pour mon compte avec une clientèle patrimoniale de personnes physiques en vue d'obtenir de leur part la souscription à toutes formules de placement diffusées par la Société et pour laquelle j'ai reçu l'habilitation, dans le respect de la réglementation et des principes déontologiques applicable à la profession.

    Domaines d'intérêt prioritaires:

    * Situation civile et la protection de la famille
    * Education, l'avenir des enfants
    * Fiscalité
    * Situation professionnelle et retraite
    * Succession et transmission du patrimoine
    * Prévoyance et dépendance
    * Projets personnels
    * Développement de l'entreprise
Une expérience absente ?

Vous avez travaillé avec ANNIE dans une entreprise qui n'apparaît pas dans son parcours ?

N'hésitez pas à lui suggérer d'ajouter cette expérience en lui envoyant un message. Pour cela ajoutez d'abord ANNIE à vos contacts.

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