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Arnaud HELARD

LA GARENNE COLOMBES

En résumé

De formation juridique notariale généraliste, j'ai cherché à approfondir mes connaissances dans le domaine patrimonial par un Mastère en Gestion de Patrimoine à l'ESCP - Europe.

Mon parcours professionnel au sein de Banques Privées m'a permis de développer les connaissances financières après mon expérience notariale.

En complément, mon activité de formateur auprès de professionnels de gestion de patrimoine a consolidé ma maitrise de sujets patrimoniaux variés (Droit de la famille, Fiscalité, Immobilier).
Grâce à ce parcours, je me positionne aujourd'hui en expert patrimonial complet pouvant être au service d'une clientèle toujours plus exigeante quant à la qualité du conseil donné, mais également capable de former des collaborateurs en interne.

Mes compétences :
Ingénierie patrimoniale
Gestion de patrimoine
Formateur
Fiscalité du Particulier
Immobilier
Droit de la famille

Entreprises

  • HELARD & Associés - Consutltant - Formateur

    2011 - maintenant • Consultant Métiers banque et assurance.
    • Formateur sur les aspects juridiques, fiscaux et financiers en rapport avec la gestion de patrimoine

    Formateur auprès de CGP et de Conseiller Entreprise de la Société Générale dans le cadre de « l’Approche conseil du dirigeant d’entreprise » au travers de la maitrise des thèmes suivants : (Incidence du choix du Régime Matrimonial ; Succession et libéralités ; gestion de l’ISF ; Optimisation immobilière ; Les sociétés Holding ; Les revenus du dirigeants ; Optimisation en cas de cession)

    Chargé d’enseignement auprès de l’Université de Paris Dauphine : Gestion et optimisation des STOCK OPTIONS

    Chargé d’enseignement Paris 2 (Assas) dans le cadre du Master 2 Professionnel en Gestion de Patrimoine : FISCALITE DU PARTICULIER (IR ; ISF ; Mutations à titre gratuit)

  • UBS France - Banquier Privé

    Paris 2007 - 2010 Banquier privé – Directeur associé

    • Relais pour l'équipe (10 banquiers) auprès des ingénieurs patrimoniaux de la banque.
    • Gestion d'un portefeuille client HNWI
    • Développement de la prospection - focus Entrepreneurs et cadres dirigeants

  • SOCIETE GENERALE GESTION PRIVEE (PRIV) - Banquier Privé

    2006 - 2007 Conseiller en Gestion de Fortune

    • Développement en collaboration avec le Réseau SG de l’offre de Banque Privée du Groupe.
    • Développement et Gestion d'un portefeuille clients UHNWI

  • SOCIETE GENERALE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    PARIS 2001 - 2005 Conseiller en Gestion de Patrimoine

    • Actions de formation en interne (juridique et fiscal lié à la gestion de patrimoine).
    • Intervention auprès de clients en agence en soutien du conseiller clientèle pour des questions complexes ponctuelles, notamment liées aux problématiques immobilières.
    • Gestion d'un portefeuille clients haut de gamme dédié.

  • OUDOT ET ASSOCIES NOTAIRES - RESPONSABLE DE SERVICE

    1998 - 2001 Responsable du service Formalités

    • Recrutement, gestion et formation d'une équipe de 4 personnes.
    • Mise en place d'un cahier des charges portant sur la mise en conformité avec les règles de la publicité foncière des actes authentiques, le traitement des demandes administratives, le suivi de l'enregistrement et la publication des actes. Publication des actes établis par l'Office notarial.

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