Mes compétences :
Sieges
PC Hardware
Microsoft Word
Microsoft Excel
Aubagne Management
Fiscalité
Analyse risque
Patrimonial
Entreprises
Groupe Crédit du Nord
- Directeur d’Agence Marchés Professionnels/Particuliers
Paris2015 - 2016Direction de l'agence avec la gestion d’un portefeuille d’une centaine de clients professionnels.
Animation et gestion de l’équipe « conseiller clientèle ». Contrôle de premier niveau, reporting, validation de crédits
Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse
- Chargé d’affaire des professionnels de l’immobilier
Marseille2015 - 2015Gestion d’un portefeuille de promoteurs immobiliers, marchands de biens, foncières à taille régionale :
Etude et financement des promoteurs immobiliers tertiaires/locatifs sur Marseille Est, opérations marchands de biens, commercialisation de garanties bancaires, suivi du risque et des projets financés, développement via recommandations.
Marseille2013 - 2015Poste au sein d’une structure chargée pour la région PACA de :
Etude et montage des dossiers de financement supérieur à 900k€ sur le marché des professionnels des structures au CA <3 000k€ (rachat de parts sociales, rachat CCA, rachat FDC …),
Etude et montage de financements immobiliers sur le marché de l’investissement patrimonial (projet locatif, en direct ou via SCI)
Barclays Bank
- Conseiller patrimonial agence Kleber Paris 16
2010 - 2013Poste au sein d’une agence Excellence, gestion d’un portefeuille clients upper, 35 millions d’euros représentant 340 clients, clientèle essentiellement axée bourse, mandat de gestion, gestion libre et conseillée en titres vifs ou OPCVM, assurance vie, suivi clientèle privée, aide et support ISF, montage prêts immobiliers
Barclays
- Conseiller patrimonial et second d’agence Montmartre Paris 9
Paris2008 - 2010Gestion d’un portefeuille de 20 millions représentant 500 clients, approche patrimoniale, vente de produits financiers type assurance vie, défiscalisation, aide sur déclaration ISF et IR
Management et suivi des objectifs commerciaux en tant que second, mise en place d’opérations commerciales, reporting.
LCL
- Conseiller patrimonial/ second d'agence
Villejuif2005 - 2008Gestion d’un portefeuille de 300 clients, banque universelle, commercialisation de tous les types de produits bancaires, essentiellement produits financiers et prêts immobilier,
Management en tant que second et suivi des objectifs, reporting, mise en pace d’opérations commerciales du siège.
