Arnaud PHILIPPE

En résumé

Entreprises

• TYGLAD Conseil & Courtage - Cogérant - Conseiller en affaires privées

  2014 - maintenant TYGLAD Conseil & Courtage a pour objectif de vous accompagner de manière globale et en toute simplicité, dans la gestion de vos affaires privées & professionnelles : Défiscalisation, Retraite, Immobilier, Epargne...
  
  Au travers de leurs expériences professionnelles, Marc Boutruche, Arnaud Philippe et Morgane Boutruche souhaitent vous apporter le meilleur conseil à chaque période ou situation de votre vie.
  
  Identification de vos problématiques, définition de vos objectifs et de votre stratégie patrimoniale, recherche de solutions pertinentes...
  
  Courtage en crédit et optimisation
  Délégation d’assurance
  
  Immobilier neuf et ancien
  Location meublée (LMP/LMNP)
  SCPI / pierre-papier
  Défiscalisation
  
  Perspective retraite et bilan
  Bilan patrimonial
  
  Epargne et stratégie : contrat d’assurance-vie, épargne retraite (Perp, Madelin, Art.83), Compte-titres / PEA, FIP/FCPI
  
  Epargne salariale (PEE/PERCO)
  Contrat de prévoyance (arrêt de travail, invalidité, décès)
  Mutuelle santé collective

• SEREN' CONSEIL - Gérant

  2013 - 2014 - Conseil personnalisé en gestion de patrimoine
  - Placements financiers : assurance vie, retraite
  - Investissements immobiliers
  - Défiscalisation
  - Gestion des dispositifs sociaux de l'entreprise : épargne salariale, mutuelle, Madelin, retraite...
  - Courtage en crédit immobilier
  
  Fusion avec TYGLAD Conseil & Courtage en juillet 2014
  
  

• TMH Finances - Gérant de Patrimoines indépendant

  2011 - 2013 - Approche globale et personnalisée du patrimoine : bilan patrimonial et définition des objectifs
  - Conseils, mise en place d'une stratégie adaptée et recherche de solutions
  - Placements financiers : assurance vie, retraite
  - Maîtrise de la pression fiscale
  - Réorganisation du patrimoine familial
  - Préparation de la succession et organisation des donations
  - Transmission d'entreprise / Crédit patrimonial

• CCR Actions (devenu CCR AM - Groupe UBS) - Assistant gérant puis Analyste financier/Gérant Actions Junior

  2007 - 2011 - Recherche d'investissements sur petites et moyennes valeurs
  - Analyse et évaluation des sociétés, rencontres avec les dirigeants
  - Relations commerciales : suivi clientèle et mandats, gestion des appels d’offres, reporting fonds publics et dédiés
  - Encadrement des assistants gérants

• CCR Actions - Assistant de recherche

  2006 - 2006 - Découverte de la gestion actions et de l'analyse financière
  - Rencontre avec les dirigeants d'entreprise
  - Travaux de recherches spécifiques sur les moyennes mobiles, avertissements sur résultats et politiques de distribution

• Junior Entreprise ISC Paris - Président d'association

  2005 - 2006 Réalisation d’études de marché pour des grands groupes, management opérationnel (équipe de 56 personnes), gestion de la qualité des prestations – Norme ISO 9001, gestion financière, suivi de la relation clients, participation aux concours nationaux des Junior-Entreprises (finaliste Prix d’Excellence - KPMG et lauréat du Label Communication – TBWA).

Formations

• ESSEC Business School (Cergy Pontoise)

  Cergy Pontoise 2011 - 2011 Spécialisation Gestion de Patrimoine

• SFAF

  Paris 2009 - 2010 Analyse financière

• ISC Paris

  Paris 2004 - 2007 Master 2 International Corporate Finance
  
  Mémoire : Approche théorique et pragmatique de l’investissement dans la valeur : Benjamin Graham et ses successeurs

Réseau

• Christelle FORESTIER LAHAYE

• Farida ALIBAY

• Hauvespre REYNALD

• Julie ROUSSEL

• Matthieu ROBIC

• Orsys FORMATION-NANTES

• Patricia B.

• Philippe BENOLIEL

• Philippe YACOUB

• Sylvain BREQUE