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Arnaud VOISIN

Dijon

En résumé

Accompagner mes clients dans les différents stades patrimoniaux de leur vie (constitution, valorisation et transmission du patrimoine) est plus qu'un métier c'est une passion qui m'anime chaque jour à travers tous les projets de vie que je rencontre.

Mes compétences :
Rigueur
Réactivité
Adaptabilité
Dynamisme

Entreprises

  • AV FINANCE & PATRIMOINE - Gérant - Conseiller en Gestion et Stratégies Patrimoniales

    Dijon 2012 - maintenant 2 missions :

    1/ Le conseil de qualité et en toute légitimité relatif au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), profession réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

    2/ La proposition de solutions relatives à différentes questions que l'on est ou sera amenées à se poser :
    - les études des enfants : comment les financer?
    - la famille : comment la protéger efficacement?
    - la retraite : comment la préparer au mieux?
    - la fiscalité : comment payer moins d'impôt?
    - la transmission : comment l'organiser?

  • EUREKA - Consultant Indépendant en Fiscalité, Gestion de Patrimoine

    Dijon 2010 - 2012 - Environnement de la clientèle de particuliers et professionnels
    - Bilan et analyse de la situation fiscale et patrimoniale
    - Proposition d'organisation patrimoniale et solutions fiscales appropriées
    - Proposition de produits financiers
    - Montage de dossiers d'investissements immobiliers (études, financement, suivi...)
    - Suivi (assistance sur les déclarations fiscales et conseils sur tout l'accompagnement)

  • SIAGI - Responsable Région Bourgogne

    Dijon 2007 - 2010 - Chargé d’animer les relations avec les partenaires bancaires du territoire (réunions, passage en agence…)
    - Représentation de la société auprès des collectivités et partenaires publiques (Conseil Régional, Conseils Généraux, Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Chambres de Commerce…) pour la négociation de partenariat ou la participation aux réunions et assemblées.
    - Etude et décision des dossiers de financement de la clientèle professionnels, entreprises et agriculteurs.
    - Suivi et relance des dossiers accordés.

  • CREDIT AGRICOLE - Mission

    Nevers 2007 - 2007 Unité Marketing Professionnels, Entreprises et Collectivités Publiques
    - Etude concurrentielle sur le territoire du centre loire concernant la facturation appliquée à la clientèle professionnelle et entreprise
    - Etude sur des segments spécifiques (pharmacies, huissiers et notaires)
    - Etude sur la prescription des professionnels
    Unité Financement des Professionnels (Analyse Risque des Professionnels)
    - Formation Théorique en Analyse Financière
    - Etude de dossiers de prêts pour la clientèle des professionnels
    Agence commerciale de proximité
    - Entretiens et négociations clientèle (commercialisation de produits banque & assurance) + montage de dossiers de crédit avec un Chargé de Clientèle Professionnelle
    Agence PME
    - Entretiens et négociations clientèle (commercialisation de produits banque & assurance) + montage de dossiers de crédit avec un Chargé d'Affaires Entreprise

  • BNP PARIBAS - Mission

    Paris 2006 - 2006 Pôle Promotion des Ventes
    => Mission Principale : Recherche et Animation d’un réseau de prescripteurs dans le cadre de la politique globale de communication de BNP Paribas (CMJ junior)
    - Identifier les leviers de croissances sur le marché des particuliers
    - Développer le réseau de partenaires locaux
    - Concevoir des offres promotionnelles en rapport avec la cible jeune (18-25 ans) et divers évènements sportifs
    Préparer la rentrée 2006-2007 pour l'approche de nouveaux clients.

Formations

  • IAE

    Orleans 2005 - 2007 Finance

    Master Sciences du Management

Réseau

Annuaire des membres :