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Dany PATIN

BLOIS

En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié ( Niveau II).

Titulaire de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce.

Riche d'une expérience de 30 ans dans le domaine financier ( banque + assurance de personnes), nous intervenons sur les problématiques liées au conseil en gestion de patrimoine,avec le soutien technique et juridique d'une plateforme technique et juridique.
Nous pouvons ainsi, après analyse de la situation personnelle du client, élaborer les stratégies nécessaires à mettre en œuvre pour l'accompagner dans la réalisation de ses projets et objectifs.

Nous proposons également la prestation de Chasseur Immobilier, offrant ainsi aux futurs acheteurs un gain de temps considérable en sélectionnant et visitant les biens correspondant à leur attente.

Région Centre

Mes compétences :
Gestion de Patrimoine
Conseil
Conseiller Financier
SCPI
Finance
Immobilier
Défiscalisation
Création et Suivi de notre fonds dédié

Entreprises

  • Croissance Patrimoine Plus - Président

    2019 - maintenant Conseil en gestion de Patrimoine spécialisé dans le conseil en Investissement immobilier

  • DNP Gestion Privee - Cogérant

    2009 - 2019 Création et mise en place d'un OPCVM diversifié ( FR 0011558741 ) à la gestion flexible, réactive, avec un pilotage constant du risque. Ce fonds est disponible sur tout compte titres ainsi que sur l'ensemble des compagnies d'assurance-vie représentée au sein du cabinet ( Suravenir, Spirica, Cardif...).

  • SAS DNP Gestion Privée - Conseil en Investissement Financier

    2009 - 2019 Statut règlementé par l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F) qui permet de proposer des solutions financières et ou immobilières par rapport à l'ensemble des objectifs de nos clients et prospects.
    Cette mission s'effectue dans le cadre du courtage en assurance, du démarchage bancaire et financier, du conseil en investissement financier, du conseil en gestion de patrimoine et de la transaction immobilière.

  • GAN PATRIMOINE - Inspecteur départemental

    Lille 2002 - 2009 Formation, animation d'une dizaine de collaborateurs sur le département dans le domaine de la capitalisation, de l'assurance-vie et du crédit immobilier ou personnel;
    Veiller à la réalisation des objectifs définis, tant en chiffre d'affaire qu'en collecte"nette".

  • GAN PATRIMOINE - Attaché Commercial

    Lille 1988 - 2002 Développement et gestion d'un portefeuille de clients . Vente exclusivement en B to B

  • Crédit Agricole - Attaché Commercial

    Montrouge 1985 - 1988 Accueil des clients au guichet pendant environ 1 an afin de parfaire la connaissance des produits financiers, puis évolution vers un poste d'attaché commercial itinérant afin de proposer l'essentiel de la gamme (placements, crédits..)

Formations

Réseau

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