Mes compétences :
Finance
fiscalité
gestion de patrimoine
impôts
Conseil
Entreprises
Bolin Patrimoine - www.bolinpatrimoine.com
- Gestionnaire de patrimoine
2014 - maintenantMon métier consiste à apporter des solutions aux problématiques patrimoniales des particuliers.
La chute du pouvoir d'achat à la retraite, l'augmentation de la pression fiscale, la protection de la famille ainsi que la création de capital sont les principaux thèmes.
Pour atteindre un ou plusieurs objectifs, je m'appuis sur les supports suivants :
- immobilier : loi Malraux, monuments historiques, loi Pinel, LMNP, déficit foncier...
- valeurs mobilières : Assurance vie, FCPI, SCPI, Girardin industrielle...
La méthodologie se décompose en 3 phases :
- conseil : déterminer une stratégie en fonction de l'étude patrimoniale préalablement réalisée
- mise en oeuvre : rechercher l'ensemble des produits et intervenants nécessaires au montage
- suivi : actualiser annuellement les situations clients, faire les déclarations de revenus, mettre en place de nouvelles solutions et/ou aménager l'existant
Maxi Finances
- Consultant fiscaliste et patrimonial
2009 - 2014Gérer la relation client de la phase de découverte à la mise en place effective de la solution.
Suivre le client, faire des points annuels et les déclarations de revenus
Analyser et comprendre :
- réaliser les études patrimoniales
- définir les objectifs
- déterminer les moyens disponibles
Élaborer et expliquer :
- Construire des stratégies d'investissements :
- identifier le ou les textes de lois les plus adaptés à la situation
- optimiser les leviers utilisables (fiscaux, financiers, loyers, crédit...)
- Présenter les mécanismes mis en oeuvre
- Rendre compréhensible les montages juridiques, financiers et fiscaux
- avantages et obligations de chaque loi et support
Mettre en oeuvre :
- Chercher les produits et intervenants (assurance vie, bien immobilier, gestionnaire, banque...)
- signature des contrats
- courtage bancaire
Institut du Patrimoine
- Consultant fiscaliste et patrimonial
