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Audrey BILLION-LAROUTE

paris

En résumé

Banque Palatine, banque des #ETI, de leurs dirigeants & banque privée (Groupe BPCE).
L'art d'être banquier !

Mes compétences :
Fiscalité
Droit
Gestion de patrimoine
Ingénierie patrimoniale
Finance
Marchés financiers

Entreprises

  • Banque Palatine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    paris 2019 - maintenant

  • LCL BANQUE PRIVEE - Conseiller en Patrimoine

    2016 - 2019 Gestion et développement d'un portefeuille de clients fortunés et/ou à potentiel, composé majoritairement de professions libérales et de chefs d'entreprise

    Depuis 2017 : Rôle de référente auprès des conseillers des professionnels pour assurer le développement de la clientèle des professions libérales

    Conquête de nouveaux clients à l'aide du Centre d'Affaires Entrepreneurs et par le biais du financement et de la recommandation

    Réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés, mise en place de stratégies juridiques et fiscales et préconisation de solutions commerciales adaptées

    Conseil en allocations d’actifs en architecture ouverte (OPCVM, fonds structurés, SCPI de rendement et de défiscalisation, FCPR, FCPI, gestion sous mandat, gestion conseillée…)

    Organiser l’intervention des spécialistes auprès de la clientèle : Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux, filiale immobilière Angle Neuf

    Assurer le respect des procédures internes en matière de KYC, conformité et réglementation de l’épargne financière (MIF) / Assurer une bonne maîtrise du risque (opérationnel et crédit)

  • Crédit Agricole des Savoie Banque Privée - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2014 - 2016 Spécificité du secteur : région du décolletage, pôle industriel important

    Gérer et développer, dans le cadre de l’approche patrimoniale globale, un portefeuille de 100 relations clients, composé principalement de chefs d’entreprise. Clients segmentés haut de gamme, fortunés et professionnels à potentiel

    Établir des diagnostics et rédiger des études patrimoniales

    Proposer l’ensemble des produits et services adaptés au marché patrimonial / Développer le PNB client

    Conquête d’une nouvelle clientèle patrimoniale à l’aide des conseillers des professionnels et du réseau des entreprises

  • Concours de l'AGEFI ACTIFS Jeunes Diplômés organisé par BNP Paribas Banque Privée - 3ème Prix de l'Ingénierie du GRAND PRIX DU PATRIMOINE 2014 -

    2014 - 2014

  • Crédit Agricole des Savoie BANQUE PRIVEE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Chambery Cedex 2014 - 2014 Missions principales :
    - Analyse financière, fiscale et patrimoniale (Big Expert)
    - Rédaction d’études patrimoniales et de propositions financières pour les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers privés
    - Entretiens clients en binôme avec les conseillers : découverte patrimoniale, remise d’études patrimoniales, concrétisation

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