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Fortis Banque France
- Stagiaire Mars - Août 2005
maintenant
Assistante du responsable patrimonial – 2 mois
Participation aux entretiens d’analyse de particuliers prospects et clients ayant un patrimoine minimum de 750 KEUR
Réalisations d’études de répartition du patrimoine, de diagnostics successoraux et fiscaux et simulations avec nouvelle allocation d’actifs sous le logiciel « Big Expert »
Assistante conseiller de clientèle particuliers et entreprises - 4 mois
Analyses de dossiers d’analyses financières de PME dans l’établissement de facilités de caisse : ratios bilanciels, flux de trésorerie et impacts de rentabilité pour Fortis
Appui à la dynamisation de la cible clientèle particulière ayant un solde compte courant créditeur de 4,5KEUR
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Cabinet de Conseillers Patrimoniaux Indépendants Affinance (Amiens)
- Stagiaire Mai - Juillet 2004
maintenant
Mise en place d’une opération de prospection sur cible clientèle Médecins pour le produit LMP – Maison d’Aide pour Personnes Agées Dépendantes : analyse du produit, rédaction de l’offre et élaboration de l’argumentaire commercial
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Le Crédit Lyonnais
- Conseillère Privée
Villejuif
2008 - maintenant
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Crédit Mutuel
- Chargée d'affaires
Strasbourg
2005 - maintenant
Crédit Mutuel Enseignant Versailles – Chargée d’Affaires Particuliers
Gestion d’un portefeuille de 400 clients
Montage de dossiers de crédits immobiliers à usage personnel et locatif (Borloo et De Robien recentré) : 40 millions d’euros annuels
Réalisation de dossiers de crédits à la consommation Screevener 1 et 2
Conseils en placements d’épargne comptable (comptes de dépôts) et financière (assurance-vie, fonds communs de placement…)
Transaction d’assurances habitation, automobile, santé et prévoyance
Suivi des comptes débiteurs
Responsable épargne : préparation et animation des temps forts, augmentation régulière des taux de détention
Prospection au sein des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres et des rectorats : Présentation du domaine d’activité, des produits et services proposés
